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As Tarefas no Leadzy CRM permitem organizar lembretes e acompanhar atividades relacionadas a negociações, tickets e contatos. Gerencie follow-ups, ligações, reuniões e e-mails de forma simples e centralizada.

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O que são tarefas

Uma tarefa representa uma atividade ou lembrete que precisa ser executado. Cada tarefa possui:
  • Nome: Descrição da atividade
  • Tipo: WhatsApp, Ligação, E-mail, Reunião ou Outro
  • Data e hora: Quando deve ser executada
  • Responsável: Membro da equipe atribuído
  • Contato: Cliente relacionado (opcional)
  • Vínculo: Pode ser vinculada a uma negociação ou ticket

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Modelos de tarefa rápida

O sistema oferece modelos prontos para criar tarefas rapidamente:
  • Follow up com cliente: Retomar contato
  • Enviar proposta: Enviar proposta comercial
  • Contatar amanhã: Lembrete para o dia seguinte
  • Enviar mensagem WhatsApp: Mensagem rápida

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Funcionalidades

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Vinculação

  • Vincule tarefas a negociações para acompanhar o pipeline
  • Vincule tarefas a tickets para não esquecer follow-ups de suporte
  • Vincule tarefas a contatos para organizar relacionamento com clientes

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Atribuição

Atribua tarefas para membros da equipe. Cada pessoa vê suas próprias tarefas na página “Minhas Tarefas”.

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Notificações

Receba alertas quando o prazo da tarefa se aproximar ou quando for atrasada.

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Próximos passos