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As Automações no Leadzy CRM permitem agilizar operações do dia a dia, eliminando a necessidade de movimentações manuais de cards ou criação manual de tarefas. Com elas, você define eventos que disparam ações automáticas, garantindo mais eficiência e consistência no funil de vendas e no suporte.
Quando usar: movimentação automática de leads, criação de tarefas, atualização de negociações ou tickets, registro de ganhos/perdas.

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Como funcionam as automações

As automações seguem a lógica “Quando → Então”:
  • Quando: Define o evento que aciona a automação (ex: negociação criada, ticket fechado)
  • Então: Define a ação automática que será executada (ex: criar tarefa, mover para etapa)

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Criando uma nova automação

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Acesse Automações

Vá até a aba Negociações no Leadzy CRM e clique em Automações → Criar nova automaçãoCriar Gatilho
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Configuração inicial

  • Defina o nome da automação
  • Adicione uma descrição (opcional) Criar Gatilho
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Configure o evento (Quando)

Selecione o evento que acionará a automação:Para Negociações:
  • Negociação criada
  • Entrar em uma etapa
  • Sair de uma etapa
  • Negociação ganha
  • Negociação perdida
Para Tickets:
  • Ticket criado
  • Entrar em uma etapa
  • Sair de uma etapa
  • Ticket fechado
Configure detalhes:
  1. Selecione o funil (pipeline) relacionado
  2. Opcional: escolha a etapa específica
  3. Adicione condições extras (opcionais):
    • Campo de valor, nome ou responsável
    • Operadores: igual a, maior que, menor que, ≥, ≤
    • Digite o valor esperado e clique em Adicionar condição Criar Gatilho
Atenção: Condições conflitantes podem impedir a execução da automação.
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Configure a ação (Então)

Defina o que deve acontecer quando a condição for atendida:
  • Negociação: criar ou atualizar negociação
  • Tarefa: criar tarefa
  • Ticket: criar ou atualizar ticket
Exemplo de configuração (criar negociação):
  1. Selecione o funil (pode ser diferente do inicial)
  2. Escolha a etapa (obrigatória)
  3. Defina nome da negociação
  4. Informe o valor estimado
  5. Configure o prazo de conclusão (minutos, horas, dias, semanas ou meses)
  6. Atribua um responsável Criar Gatilho
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Finalize

Clique em Criar automação para ativarCriar Gatilho

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Gerenciando automações

Todas as automações criadas aparecem na lista de Gerenciamento:
  • Editar: Ajuste condições ou ações
  • Deletar: Remova permanentemente
  • Ativar/Desativar: Use o botão de alternância para controlar se está em execução

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Histórico de execuções

O painel de histórico mostra:
  • Execuções passadas da automação
  • O que foi feito, quando e em qual negociação/ticket
  • Permite verificar se tudo está funcionando corretamente

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Boas práticas

  • Nomeie claramente: Facilite a identificação (ex: “Criar tarefa de follow-up”)
  • Use condições específicas: Evite acionamentos desnecessários
  • Comece simples: Teste automações básicas antes de configurar fluxos complexos
  • Monitore o histórico: Revise para confirmar que está funcionando
  • Desative automações antigas: Evite conflitos e execuções desnecessárias

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Perguntas frequentes (FAQ)

Sim. Todas serão avaliadas de forma independente.
Ambas serão executadas, caso as condições sejam atendidas.
Sim. Basta selecionar a etapa específica na configuração do evento.
Sim. Elas podem ser configuradas tanto para negociações quanto para tickets.