Skip to main content
O Gerenciamento de Negociações permite acompanhar o progresso das oportunidades, mover entre etapas, atualizar informações e fechar negócios.

​
Vídeo Tutorial

Nesse vídeo te ensinamos como gerenciar e editar negociações no Leadzy CRM.

​
Movendo negociações entre etapas

​
Arrastar e soltar

  1. No kanban, clique e segure o card da negociação
  2. Arraste para a etapa desejada
  3. Solte o card na nova coluna

​
Pelo card

  1. Clique no card para abrir os detalhes
  2. Altere o campo Etapa
  3. Salve as alterações

​
Editando negociações

​
Abrir detalhes do card

Clique no card da negociação no kanban para acessar:
  • Informações gerais: Título, valor, responsável
  • Produtos: Adicionar, remover ou editar itens
  • Atividades: Histórico de movimentações e alterações
  • Comentários: Comunicação interna sobre a negociação
  • Arquivos: Anexos e documentos relacionados

​
Campos editáveis

  • Título da negociação
  • Valor estimado
  • Responsável
  • Etapa atual
  • Pipeline
  • Canal de aquisição
  • Etiquetas
  • Produtos e quantidades

​
Fechando negociações

​
Negócio ganho

  1. Arraste o card para a coluna Ganho
  2. Selecione o motivo do ganho:
    • Atendimento ótimo
    • Boa hora
    • Cliente antigo
    • Indicação direta
    • Outros
  3. Confirme o fechamento
A negociação será marcada como ganha e contabilizada nas métricas de vendas.

​
Negócio perdido

  1. Arraste o card para a coluna Perdido
  2. Selecione o motivo da perda:
    • Preço alto
    • Escolheu concorrente
    • Produto não serve
    • Sem verba
    • Sem resposta
    • Outros
  3. Confirme o fechamento
A negociação será marcada como perdida. Use essas informações nas métricas para identificar objeções recorrentes.

​
Filtros e organização

​
Filtros disponíveis

  • Por responsável: Veja negociações de um vendedor específico
  • Por período: Filtre por data de criação ou previsão de fechamento
  • Por valor: Ordene por valor estimado
  • Por etapa: Visualize apenas etapas específicas
  • Por canal: Identifique origem dos leads

​
Visualizações

Alterne entre Kanban e Lista usando os botões no topo da página. Configure em: Menu Automações

​
Perguntas frequentes (FAQ)

Sim. Basta mover o card de volta para uma etapa ativa do funil.
Abra o card e clique em “Adicionar etiqueta”. Selecione entre as etiquetas cadastradas ou crie uma nova.
Sim. Edite o card e altere o campo “Responsável”.
Sim. No menu do card, selecione “Deletar”. A ação é irreversível.
Use o filtro “Responsável” e selecione seu nome.