Vídeo Tutorial
Nesse vídeo te ensinamos como criar negociações no Leadzy CRM.Criar negociação
- Extensão WhatsApp Web
- Plataforma CRM
Crie negociações diretamente de uma conversa no WhatsApp Web usando a extensão Leadzy.
Configure a negociação
- Título da negociação (opcional)
- Valor estimado (opcional)
- Pipeline: Funil onde será criada
- Etapa inicial: Primeira etapa do funil
- Responsável: Vendedor responsável
-
Canal de aquisição: Origem do lead (opcional)
Informações obrigatórias
- Contato: Sempre obrigatório
- Pipeline: Se houver múltiplos pipelines, selecione um
- Etapa: Escolha a etapa inicial
- Título da negociação
- Valor estimado
- Produtos
- Canal de aquisição
- Responsável (se não definir, fica com o criador)
Perguntas frequentes (FAQ)
Posso criar negociação sem contato?
Posso criar negociação sem contato?
Não. Toda negociação precisa estar vinculada a um contato cadastrado.
Posso adicionar produtos depois?
Posso adicionar produtos depois?
Sim. Você pode editar a negociação e adicionar produtos a qualquer momento.
O valor é calculado automaticamente?
O valor é calculado automaticamente?
Sim, se você adicionar produtos. Caso contrário, informe o valor estimado manualmente.
Posso mudar o pipeline depois de criar?
Posso mudar o pipeline depois de criar?
Sim. Você pode mover a negociação para outro pipeline através da edição do card.