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Para criar uma nova negociação, você precisa de um contato cadastrado no CRM.

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Criar negociação

Crie negociações diretamente de uma conversa no WhatsApp Web usando a extensão Leadzy.
1

Abra a conversa

No WhatsApp Web, abra a conversa com o contato
2

Clique em Iniciar negociação

Na barra lateral da extensão Leadzy, clique em Iniciar negociação
3

Configure a negociação

  • Título da negociação (opcional)
  • Valor estimado (opcional)
  • Pipeline: Funil onde será criada
  • Etapa inicial: Primeira etapa do funil
  • Responsável: Vendedor responsável
  • Canal de aquisição: Origem do lead (opcional)
4

Adicione produtos (opcional)

Vincule produtos do catálogo, defina quantidades
5

Finalize

Clique em Criar negociaçãoO card aparecerá no kanban e o contato será automaticamente vinculado

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Informações obrigatórias

  • Contato: Sempre obrigatório
  • Pipeline: Se houver múltiplos pipelines, selecione um
  • Etapa: Escolha a etapa inicial
Campos opcionais:
  • Título da negociação
  • Valor estimado
  • Produtos
  • Canal de aquisição
  • Responsável (se não definir, fica com o criador)

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Perguntas frequentes (FAQ)

Não. Toda negociação precisa estar vinculada a um contato cadastrado.
Sim. Você pode editar a negociação e adicionar produtos a qualquer momento.
Sim, se você adicionar produtos. Caso contrário, informe o valor estimado manualmente.
Sim. Você pode mover a negociação para outro pipeline através da edição do card.