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Os Funis e Etapas permitem gerenciar os processos do seu negócio criando pipelines customizados com as etapas que fazem sentido para sua operação.

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Tipos de funis

Pipelines para gerenciar negociações e oportunidades de venda.Exemplos de uso:
  • Pipeline de vendas padrão
  • Funis de campanhas específicas (Black Friday, Natal)
  • Processos de upsell e cross-sell

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Criar pipeline de vendas

1

Acesse Funis e etapas

Configurações → Funis e etapas → Aba VendasCriar Gatilho
2

Adicione novo funil

Clique em + Adicionar novo funilCriar Gatilho
3

Configure o funil

  • Nome do funil (ex: Pipeline de Vendas, Black Friday)
  • Tipo: Vendas Criar Gatilho
4

Defina as etapas

Clique em Editar Etapas para configurar:
  • Nome da etapa
  • Ordem das etapas
  • Cores e ícones (opcional) Criar Gatilho

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Editando etapas

Cada funil possui etapas que representam os estágios do processo.

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Como editar etapas

  1. Na lista de funis, localize o funil desejado
  2. Clique em Editar Etapas
  3. Configure cada etapa:
    • Nome: Como a etapa aparecerá no kanban
    • Posição: Ordem no funil
    • Configurações adicionais: Cores, automações

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Perguntas frequentes (FAQ)

Sim. Você pode criar múltiplos funis de vendas e suporte conforme necessário.
Não. O limite é de 10 etapas por funil. Recomendamos não ter muitas etapas
  • cinco etapas é mais do que suficiente para a grande maioria dos processos comerciais.
Sim. Clique em “Editar Etapas” ao lado do funil para adicionar, remover ou reordenar etapas.
Sim, mas é recomendado mover as negociações para outro funil antes de excluir.