Tipos de funis
- Vendas
- Suporte
Pipelines para gerenciar negociações e oportunidades de venda.Exemplos de uso:
- Pipeline de vendas padrão
- Funis de campanhas específicas (Black Friday, Natal)
- Processos de upsell e cross-sell
Criar pipeline de vendas
1
Acesse Funis e etapas
Configurações → Funis e etapas → Aba Vendas
2
Adicione novo funil
Clique em + Adicionar novo funil
3
Configure o funil
- Nome do funil (ex: Pipeline de Vendas, Black Friday)
- Tipo: Vendas
4
Defina as etapas
Clique em Editar Etapas para configurar:
- Nome da etapa
- Ordem das etapas
- Cores e ícones (opcional)
Editando etapas
Cada funil possui etapas que representam os estágios do processo.Como editar etapas
- Na lista de funis, localize o funil desejado
- Clique em Editar Etapas
- Configure cada etapa:
- Nome: Como a etapa aparecerá no kanban
- Posição: Ordem no funil
- Configurações adicionais: Cores, automações
Perguntas frequentes (FAQ)
Posso criar quantos funis quiser?
Posso criar quantos funis quiser?
Sim. Você pode criar múltiplos funis de vendas e suporte conforme
necessário.
Posso adicionar quantas etapas quiser?
Posso adicionar quantas etapas quiser?
Não. O limite é de 10 etapas por funil. Recomendamos não ter muitas etapas
- cinco etapas é mais do que suficiente para a grande maioria dos processos comerciais.
Posso editar as etapas de um funil existente?
Posso editar as etapas de um funil existente?
Sim. Clique em “Editar Etapas” ao lado do funil para adicionar, remover ou
reordenar etapas.
Posso deletar um funil que já tem negociações?
Posso deletar um funil que já tem negociações?
Sim, mas é recomendado mover as negociações para outro funil antes de
excluir.