O que você pode personalizar
Funis e etapas
Configure pipelines de vendas e suporte com etapas personalizadas para refletir seu processo comercial e de atendimento. Exemplos:- Pipeline de vendas com etapas customizadas
- Funis específicos para campanhas (Black Friday, Natal)
- Pipelines de suporte com fluxos de atendimento personalizados
Produtos e serviços
Gerencie o catálogo de produtos e serviços que podem ser vinculados às negociações, facilitando cálculos de valor e geração de propostas. Informações configuráveis:- Nome do produto/serviço
- Preço unitário
- Código (SKU)
- Descrição
Campos e Variáveis
Personalize elementos para classificar e organizar negociações, tickets e contatos:- Etiquetas (Tags): Organize cards com marcadores coloridos
- Motivos de Ganhos e Perdas: Identifique padrões de fechamento
- Canais de Aquisição: Rastreie origem dos leads
- Categorias de Tickets: Classifique tipos de solicitações
Acessando Personalizações
- Clique no seu perfil no canto superior direito
- Selecione Configurações
- No menu lateral, acesse PERSONALIZAR CRM
- Escolha a opção desejada:
- Funis e etapas
- Produtos e serviços
- Campos & Variáveis