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Os Campos e Variáveis permitem personalizar elementos que ajudam a classificar, organizar e automatizar negociações, tickets e contatos no CRM.

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Etiquetas

Crie etiquetas (tags) para organizar e classificar cards de negociações.
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Acesse Etiquetas

Configurações → Campos & Variáveis → Aba EtiquetasCriar Gatilho
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Adicione nova etiqueta

Clique em + Adicionar nova etiquetaCriar Gatilho
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Configure a etiqueta

  • Nome (ex: VIP, Urgente, Lead frio, Aguardando retorno) - Cor (escolha uma cor para identificação visual) - Descrição (opcional) Criar Gatilho
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Salve

Clique em Salvar
As etiquetas aparecem nos cards de negociação e facilitam a organização visual no kanban.

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Motivos de Ganhos e Perdas

Configure os motivos pelos quais negociações são ganhas ou perdidas para identificar padrões.
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Acesse Motivos

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Motivos de Ganhos e PerdasCriar Gatilho
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Adicione novo motivo

Clique em + Adicionar novo motivoCriar Gatilho
3

Configure o motivo

  • Tipo: Ganho ou Perda
  • Nome do motivo
Exemplos de Ganhos:
  • Atendimento ótimo
  • Boa hora
  • Cliente antigo
  • Indicação direta
Exemplos de Perdas:
  • Preço alto
  • Escolheu concorrente
  • Produto não serve
  • Sem verba
  • Sem resposta Criar Gatilho
4

Salve

Clique em Salvar
Esses motivos aparecem nas métricas e ajudam a entender o que funciona e o que precisa melhorar.

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Canais de Aquisição

Identifique de onde vêm seus leads para medir efetividade de cada canal.
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Acesse Canais

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Canais de AquisiçãoCriar Gatilho
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Adicione novo canal

Clique em + Adicionar novo canalCriar Gatilho
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Configure o canal

  • Nome do canal (ex: Facebook Ads, Google Ads, Instagram, Indicação, Orgânico) - Descrição (opcional) Criar Gatilho
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Salve

Clique em SalvarCriar Gatilho
Use os canais nas métricas para identificar quais fontes geram mais conversões e otimizar investimentos.

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Categorias de Tickets

Organize tipos de solicitações de suporte para facilitar priorização e análise.
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Acesse Categorias

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Categorias de TicketsCriar Gatilho
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Adicione nova categoria

Clique em + Adicionar nova categoriaCriar Gatilho
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Configure a categoria

  • Nome da categoria (ex: Bugs no sistema, Renovações, Dúvidas, Suporte técnico, Reclamações) - SLA (tempo máximo para resolução - opcional) Criar Gatilho
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Salve

Clique em SalvarCriar Gatilho
As categorias aparecem nas métricas de tickets e ajudam a identificar os tipos de demanda mais comuns.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Não. As etiquetas são exclusivas para negociações. Para tickets, use as Categorias de Tickets.
Sim. Eles são exibidos em gráficos na seção de Métricas, permitindo identificar padrões.
Sim, o nome da categoria será automaticamente atualizado em todos os tickets da categoria alterada.
Não há limite. Crie quantos canais forem necessários para rastrear suas fontes de leads.