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Os Campos e Variáveis permitem personalizar elementos que ajudam a classificar, organizar e automatizar negociações, tickets e contatos no CRM.

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Etiquetas

Crie etiquetas (tags) para organizar e classificar cards de negociações.
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Acesse Etiquetas

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Etiquetas
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Adicione nova etiqueta

Clique em + Adicionar nova etiqueta
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Configure a etiqueta

  • Nome (ex: VIP, Urgente, Lead frio, Aguardando retorno) - Cor (escolha uma cor para identificação visual) - Descrição (opcional)
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Salve

Clique em Salvar
As etiquetas aparecem nos cards de negociação e facilitam a organização visual no kanban.

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Motivos de Ganhos e Perdas

Configure os motivos pelos quais negociações são ganhas ou perdidas para identificar padrões.
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Acesse Motivos

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Motivos de Ganhos e Perdas
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Adicione novo motivo

Clique em + Adicionar novo motivo
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Configure o motivo

  • Tipo: Ganho ou Perda
  • Nome do motivo
Exemplos de Ganhos:
  • Atendimento ótimo
  • Boa hora
  • Cliente antigo
  • Indicação direta
Exemplos de Perdas:
  • Preço alto
  • Escolheu concorrente
  • Produto não serve
  • Sem verba
  • Sem resposta
4

Salve

Clique em Salvar
Esses motivos aparecem nas métricas e ajudam a entender o que funciona e o que precisa melhorar.

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Canais de Aquisição

Identifique de onde vêm seus leads para medir efetividade de cada canal.
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Acesse Canais

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Canais de Aquisição
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Adicione novo canal

Clique em + Adicionar novo canal
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Configure o canal

  • Nome do canal (ex: Facebook Ads, Google Ads, Instagram, Indicação, Orgânico) - Descrição (opcional)
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Salve

Clique em Salvar
Use os canais nas métricas para identificar quais fontes geram mais conversões e otimizar investimentos.

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Categorias de Tickets

Organize tipos de solicitações de suporte para facilitar priorização e análise.
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Acesse Categorias

Configurações → Campos & Variáveis → Aba Categorias de Tickets
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Adicione nova categoria

Clique em + Adicionar nova categoria
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Configure a categoria

  • Nome da categoria (ex: Bugs no sistema, Renovações, Dúvidas, Suporte técnico, Reclamações) - SLA (tempo máximo para resolução - opcional)
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As categorias aparecem nas métricas de tickets e ajudam a identificar os tipos de demanda mais comuns.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Não. As etiquetas são exclusivas para negociações. Para tickets, use as Categorias de Tickets.
Sim. Eles são exibidos em gráficos na seção de Métricas, permitindo identificar padrões.
Sim, o nome da categoria será automaticamente atualizado em todos os tickets da categoria alterada.
Não há limite. Crie quantos canais forem necessários para rastrear suas fontes de leads.