Criando Contatos
A criação e o gerenciamento de contatos no Leadzy são essenciais para organizar sua base de clientes, acompanhar negociações e prestar suporte de forma eficiente. O CRM centraliza todas as informações do seu lead, garantindo que você tenha um histórico detalhado de cada interação.Quando usar: cadastrar novos leads, salvar contatos recebidos pelo WhatsApp ou importar listas completas do CRM.
Adicionando Contatos
Você pode adicionar novos contatos no Leadzy de três maneiras diferentes para centralizar todas as informações dos seus leads.1. Adicionar Contato Manualmente
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Acesse Contatos
Menu CRM → Contatos → Clique no botão “Adicionar contato”
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Informações básicas
Preencha as informações básicas no pop-up, como Nome do Contato, Foto, Telefone e E-mail
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Dados opcionais
Adicione outras informações (opcionais) como CPF, gênero, dados profissionais ou endereço para um perfil mais completo.
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Salve o contato
Clique em “Salvar contato”
2. Salvar Contato Pelo WhatsApp Web
Este método é ideal para salvar contatos diretamente de uma conversa já existente no WhatsApp Web.1
Selecione o contato
Na tela do WhatsApp Web, clique no contato que deseja salvar.
2
Clique em "Salvar Contato"
Ao lado do nome do contato, clique no botão “Salvar Contato”.
3
Preenchimento Automático
O sistema preencherá automaticamente o nome, a foto e o telefone.
4
Adicione o E-mail e informações opcionais
Adicione o e-mail e outras informações (opcionais) como CPF, gênero, dados profissionais ou endereço para um perfil mais completo.
5
Salve o contato
Clique em “Salvar Contato”.
3. Importar Contatos em Massa
Use a opção de importação para adicionar vários contatos de uma vez, de forma prática e rápida.1
Acesse Importar Contatos
Menu CRM → Contatos → Clique no botão “Importar contatos”
2
Carregue o Arquivo
Selecione um arquivo no formato
.xlsx .3
Associe as colunas
Associe as colunas do seu arquivo aos campos do sistema (exemplo: a coluna “Nome” do seu arquivo ao campo “Nome” do Leadzy).
4
Revise as informações de contato
Revise as informações para garantir que a associação está correta.
5
Realize a importação
Clique em Realizar Importação e confirme.
Utilização dos contatos
- Negociações: associe contatos a oportunidades no funil de vendas.
- Suporte: vincule contatos a atendimentos para acompanhar o histórico.
- Campanhas: selecione contatos cadastrados para envios em massa ou remarketing.
Boas Práticas
- Preencha os dados opcionais: Quanto mais informações você adicionar ao perfil do contato, mais fácil será para sua equipe personalizar a comunicação e o atendimento.
- Utilize a importação para grandes listas: Se você tem muitos contatos, a importação é a maneira mais eficiente de atualizar sua base de dados, economizando tempo e evitando erros.
- Mantenha os contatos atualizados: Revise e edite as informações de seus contatos sempre que necessário para garantir a qualidade e a precisão dos dados.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Para que serve a criação de contatos no Leadzy?
Para que serve a criação de contatos no Leadzy?
A criação de contatos é o primeiro passo para usar o CRM. Ela permite que você vincule negociações, tickets de suporte e automações a cada lead, criando um histórico completo de interações.
É obrigatório preencher todos os campos de um contato?
É obrigatório preencher todos os campos de um contato?
Não, apenas o nome e o telefone são campos obrigatórios. No entanto, é altamente recomendado preencher as informações opcionais para enriquecer o perfil do lead e otimizar a gestão no CRM.
Posso importar arquivos de outros formatos além de .xlsx?
Posso importar arquivos de outros formatos além de .xlsx?
Não. O sistema aceita apenas arquivos no formato
.xlsx para a importação de contatos. Se eu salvar um contato no meu celular, ele aparece no Leadzy?
Se eu salvar um contato no meu celular, ele aparece no Leadzy?
Não. A criação de contatos no Leadzy é um processo separado. Mesmo que um contato já esteja salvo no seu celular, você deve salvá-lo pelo Leadzy para poder usufruir de todas as funcionalidades do CRM.