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Gestão das Negociação

O módulo de Gestão de Leads do Leadzy CRM permite controlar toda a sua pipeline de vendas com ferramentas avançadas. Dessa forma, você acompanha leads desde o primeiro contato até o fechamento, organizando etapas, criando automações e medindo resultados com precisão.
Quando usar: acompanhamento de leads em negociação, controle de oportunidades, definição de etapas de funil e gerenciamento do ciclo de vendas.

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Recursos principais

  • Criação de estágios customizados: defina as etapas da sua pipeline.
  • Critérios de etapa: determine o que precisa acontecer em cada estágio.
  • Automação por estágio: configure ações automáticas conforme o avanço do lead.
  • SLA do negócio: estabeleça prazos e metas de atendimento.

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Dashboard principal

O painel de gestão de leads apresenta métricas essenciais:
  • Total de leads cadastrados
  • Taxa de conversão (quantos se tornaram clientes)
  • Ticket médio (valor médio por venda)
  • Valor médio por oportunidade
  • Tempo médio do ciclo de vendas

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Negociações e tickets

Na base do CRM, há duas áreas principais:
  • Negociações → voltadas ao processo de vendas.
  • Tickets → voltados ao suporte e atendimento.
Neste guia, o foco está em Negociações.

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Criando uma pipeline

  1. Vá até o menu lateral esquerdo em Negociações.
  2. Clique em Pipelines.
  3. Clique em + Criar pipeline.
  4. Preencha os campos:
    • Nome (ex.: Vendas Diretas).
    • Nome curto (3 letras, ex.: VND).
    • Tipo (Vendas ou Suporte).
    • Descrição (opcional, ex.: Pipeline para leads de vendas do Produto X).
  5. Clique em Criar pipeline.

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Configurando etapas do funil

  1. Dentro da pipeline, clique em Configurar etapas de funil.
  2. Clique em Adicionar etapa.
  3. Defina o nome e, opcionalmente, uma descrição/instrução.
    • Exemplo: Primeiro contato → Cliente explicou suas necessidades.
    • Exemplo: Em andamento → Negociação ativa em análise.
  4. Crie quantas etapas forem necessárias para representar seu funil.

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Criando uma negociação

Existem duas formas de criar uma negociação: dentro da pipeline ou diretamente pelo CRM.

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Passo a passo

  1. Clique em Adicionar negociação dentro da etapa desejada.
  2. Preencha:
    • Contato (lead vinculado)
    • Nome da negociação
    • Valor estimado
    • Data de conclusão prevista
    • Responsável (usuário da equipe)
    • Descrição (ex.: Venda de Produto X para Cliente Y)
  3. (Opcional) Adicione um produto:
    • Informe o preço unitário e quantidade.
    • O valor total será calculado automaticamente.
    • Adicione desconto em porcentagem ou valor fixo.
    • O sistema exibirá o valor final com desconto.
  4. Clique em Salvar.
  5. Clique em Iniciar negociação.
Um card da negociação será criado e exibido na pipeline, pronto para acompanhamento.

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Boas práticas

  • Defina etapas claras: cada estágio deve ter um critério objetivo.
  • Use descrições: ajude a equipe a entender o que deve acontecer em cada fase.
  • Adicione produtos: facilita a precificação e gera relatórios mais completos.
  • Revise pipelines: ajuste regularmente de acordo com o ciclo real de vendas.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Sim. É possível criar pipelines diferentes para vendas e suporte, ou até para produtos distintos.
Sim. Basta arrastar o card da negociação para a etapa desejada.
Sim. O desconto é configurado dentro da negociação, independentemente da etapa.
Sim, mas isso remove todas as negociações vinculadas. Use com cautela.

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