# Backup e Restauração
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/account/backup

Faça download e restaure seus dados, mensagens e configurações no Leadzy

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a fazer backup e restaurar seus dados no Leadzy.*

<iframe title="Como fazer backup no Leadzy" />

***

## Por que o backup é essencial?

O Leadzy é uma **extensão de navegador** que salva seus dados no **armazenamento local (localStorage)** do navegador. Isso permite envios rápidos e performance otimizada, mas significa que **seus dados ficam salvos apenas no seu computador**.

<Warning>
  **Você pode perder todos os seus dados se:**

  * Desinstalar ou reinstalar o navegador
  * Remover a extensão do Leadzy
  * Formatar o computador
  * Limpar os dados do navegador
  * Trocar de computador ou perfil
</Warning>

Por isso, **recomendamos fazer backup regularmente**. É a única forma de garantir que você não perca mensagens, scripts, gatilhos e mídias.

> **Quando usar**: antes de reinstalações, migrações entre dispositivos, ou para manter cópias de segurança periódicas (semanal ou mensal).

<Tip>
  **Faça backup antes de qualquer alteração grande nas suas mensagens, scripts
  ou leads.** O processo leva apenas alguns segundos e pode salvar horas de
  trabalho caso algo dê errado.
</Tip>

***

## Como Acessar

<Steps>
  <Step title="Acesse o menu de Backup">
    No painel do Leadzy, vá em **Perfil → Backup e Restauração**.

    <img alt="Backup e Restauração" />
  </Step>
</Steps>

***

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Fazer Download">
    ### Baixar Backup

    <Steps>
      <Step title="Clique em Fazer Download">
        Clique no botão **"Fazer Download"** para gerar o arquivo.

        <img alt="Download Backup" />
      </Step>

      <Step title="Aguarde o processamento">
        O sistema irá reunir automaticamente:

        * Todas as suas **mensagens e scripts salvos**
        * **Gatilhos configurados**
        * **Arquivos de mídia** (imagens, vídeos e áudios)
      </Step>

      <Step title="Salve o arquivo">
        O arquivo será baixado no formato **.lzb** e poderá ser usado para restauração futura.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Restaurar Backup">
    ### Restaurar Backup

    <Steps>
      <Step title="Clique em Restauração de Backup">
        Na parte superior da tela, clique em **"Restauração de Backup"**.

        <img alt="Restauração Button" />
      </Step>

      <Step title="Escolha o arquivo">
        Selecione o arquivo salvo anteriormente (formatos **.lzb** ou **.json**).

        <img alt="Enviar Arquivo" />
      </Step>

      <Step title="Selecione o modo">
        * **Carregar e substituir**: substitui todos os dados atuais (migração total)
        * **Adicionar às mensagens atuais**: mantém os dados existentes e adiciona os novos

        <img alt="Modos de Restauração" />
      </Step>

      <Step title="Inicie a restauração">
        Clique em **"Iniciar Restauração"** e aguarde o progresso na tela.
      </Step>
    </Steps>

    <Warning>
      A opção "Carregar e substituir" apaga todos os dados atuais. Faça um backup antes!
    </Warning>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Boas Práticas

* Faça **backups regulares** (semanal ou mensal)
* Armazene em local seguro (nuvem, HD externo)
* Nunca compartilhe arquivos de backup com pessoas não autorizadas
* Prefira restaurar em **horários de baixa atividade** da equipe

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="O backup inclui imagens, áudios e vídeos?">
    Sim. Todos os arquivos de mídia são incluídos automaticamente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso fazer backup apenas de uma parte das mensagens?">
    Não. O backup é sempre gerado de toda a conta para garantir integridade.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece se eu escolher 'carregar e substituir'?">
    Todos os dados atuais são sobrescritos. Essa opção apaga o que está na conta
    e carrega apenas o conteúdo do backup.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso restaurar em outro dispositivo?">
    Sim. Você pode restaurar o arquivo em qualquer computador ou conta Leadzy
    compatível.
  </Accordion>

  <Accordion title="Quanto tempo leva o processo?">
    Depende do tamanho dos dados. Contas pequenas processam em segundos;
    grandes, em alguns minutos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Qual é o formato do arquivo de backup?">
    O Leadzy salva no formato **.lzb** (formato proprietário do Leadzy). Guarde
    esse arquivo em local seguro.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso carregar backups de outras ferramentas?">
    Sim. O Leadzy aceita backups de algumas ferramentas similares que funcionam
    de modo parecido. Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte antes de
    restaurar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Com que frequência devo fazer backup?">
    Recomendamos fazer backup **pelo menos uma vez por semana**, ou sempre antes
    de fazer alterações grandes nas suas mensagens, scripts ou leads.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Minha Conta
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/account/my-account

Gerencie seu perfil, senha e entenda os limites do seu plano no Leadzy

## Como acessar o "Minha conta"

<Steps>
  <Step title="Clique no seu perfil">
    No canto superior direito do WhatsApp Web, clique no seu ícone de perfil.

    <img alt="Clique no Perfil" />
  </Step>

  <Step title="Acesse Minha Conta">
    Você será direcionado para as configurações da conta.

    <img alt="Minha Conta" />
  </Step>
</Steps>

***

## Configurações

<Tabs>
  <Tab title="Perfil">
    ### Alterar Foto de Perfil

    <Steps>
      <Step title="Clique em Alterar Foto">
        Na aba Informações Pessoais, clique em **"Alterar Foto"**.

        <img alt="Alterar Perfil" />
      </Step>

      <Step title="Selecione a imagem">
        Escolha uma imagem do seu computador (até 5MB, JPG/PNG/WEBP).
      </Step>
    </Steps>

    ### Alterar Nome

    <Steps>
      <Step title="Encontre o campo Nome">
        Na aba Informações Pessoais, localize **"Nome Completo"**.

        <img alt="Alterar Nome" />
      </Step>

      <Step title="Atualize e salve">
        Digite o novo nome e clique em **"Salvar"**.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Senha">
    ### Alterar Senha

    <Steps>
      <Step title="Vá até Segurança">
        Selecione a aba **"Segurança da Conta"**.

        <img alt="Segurança" />
      </Step>

      <Step title="Crie sua nova senha">
        Digite a nova senha, confirme e clique em **"Salvar nova senha"**.

        <img alt="Alterar Senha" />
      </Step>
    </Steps>

    <Note>
      Use pelo menos 8 caracteres, misturando letras, números e símbolos.
    </Note>
  </Tab>

  <Tab title="Limites">
    ### Entendendo os Limites

    <Note>
      **1 Usuário = 1 Número WhatsApp**

      Cada usuário ativo pode conectar apenas um número por vez.
    </Note>

    O limite de usuários e números depende do seu plano contratado. Para fazer upgrade, entre em contato com nosso suporte informando a quantidade de usuários e números que você precisa. Enviaremos o novo orçamento.

    * **WhatsApp:** (11) 97190-7976

    <Warning>
      Se atingir o limite, o sistema bloqueia novas conexões até você fazer upgrade ou desativar um usuário.
    </Warning>

    <Tip>
      Você pode adicionar ou remover números de WhatsApp a qualquer momento. [Gerenciar números →](/account/phone-numbers)
    </Tip>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Dicas de Segurança

* Altere sua senha a cada 3-6 meses
* Evite usar a mesma senha em outros serviços
* Não use datas de nascimento ou nomes pessoais
* Faça logout em computadores públicos

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso usar um mesmo usuário com vários números?">
    Não. Cada usuário pode conectar apenas um número por vez.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece se eu desativar um usuário?">
    Ele libera um slot e não pode mais fazer login. O histórico permanece
    preservado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como faço upgrade do meu plano?">
    Entre em contato com nosso suporte informando a quantidade de usuários e
    números que você precisa. Enviaremos o novo orçamento.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Gerenciar Números
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/account/phone-numbers

Conecte e gerencie os números do WhatsApp da sua equipe no Leadzy. Cada usuário pode ter um número ativo por vez. 

> **Quando usar**: ao cadastrar novos colaboradores, substituir números antigos ou expandir a equipe de atendimento.

<Note>
  **Como funcionam os números WhatsApp?**

  **1 usuário = 1 número WhatsApp** disponível para uso. Precisa de 3 números? Contrate o plano de 3 usuários.

  **Exemplos:**

  * Sua empresa tem **5 vendedores**, cada um com seu WhatsApp? Você precisa do plano de **5 usuários** = 5 números.
  * Seu vendedor precisa usar **2 números** em simultâneo? Você precisa do plano de **2 usuários** = 2 números.

  A qualquer momento você pode remover o número ativo e ativar outro. Após remover, aguarde 1 hora para reativá-lo.
</Note>

## Como Acessar

<Steps>
  <Step title="Acesse os números conectados">
    No painel principal, vá em **Configurações → Números Conectados**.

    <img alt="Números Conectados" />
  </Step>
</Steps>

***

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Adicionar Número">
    ### Conectar Novo Número

    <Steps>
      <Step title="Instale a extensão Leadzy">
        Acesse a **Chrome Web Store** e baixe a extensão **Leadzy Extension**.
      </Step>

      <Step title="Faça login na conta Leadzy">
        Use suas credenciais do painel para autenticar a extensão.

        <img alt="Login" />
      </Step>

      <Step title="Abra o WhatsApp Web">
        Acesse **web.whatsapp.com** no navegador Chrome.
      </Step>

      <Step title="Escaneie o QR Code">
        Use o aplicativo do celular para escanear o código.
      </Step>

      <Step title="Conexão concluída">
        O Leadzy reconhecerá automaticamente o novo número.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Trocar Número">
    ### Substituir Número Existente

    <Steps>
      <Step title="Desative o número atual">
        Clique nos **três pontinhos (⋯)** ao lado do número e selecione **"Desativar número"**.

        <img alt="Desativar Número" />
      </Step>

      <Step title="Faça logout do WhatsApp Web">
        Finalize a sessão anterior para garantir uma conexão limpa.
      </Step>

      <Step title="Conecte o novo número">
        Acesse **web.whatsapp.com** e escaneie o QR Code com o novo número.
      </Step>

      <Step title="Verifique a conexão">
        Confirme se o status está como **Conectado** no painel.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Comprar Mais">
    ### Expandir Limite de Números

    <Steps>
      <Step title="Verifique seu plano atual">
        Vá em **Perfil → Configurações → Planos e Assinaturas → Nossos Planos**.

        <img alt="Nossos Planos" />
      </Step>

      <Step title="Compare os limites">
        Veja quantos usuários e números seu plano atual permite.
      </Step>

      <Step title="Escolha um plano maior">
        Selecione o plano que oferece mais conexões simultâneas.
      </Step>

      <Step title="Confirme a compra">
        Após o pagamento, o novo limite é ativado automaticamente.
      </Step>
    </Steps>

    <Note>
      Você não precisa criar uma nova conta. Basta expandir o plano atual.
    </Note>

    <Tip>
      Para te auxiliar no processo de upgrade, entre em contato com nosso suporte pelo **WhatsApp:** (11) 97190-7976
    </Tip>
  </Tab>
</Tabs>

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Perco minhas mensagens cadastradas no Leadzy ao trocar de número?">
    Não, o Leadzy Chat salva diretamente no navegador em uso as suas mensagens.
  </Accordion>

  <Accordion title="A ativação de novos números é imediata?">
    Sim. Após a confirmação do pagamento do upgrade, o limite é liberado automaticamente.
  </Accordion>

  <Accordion title="O número precisa ser WhatsApp Business?">
    Não, pode ser usado tanto WhatsApp Business quanto o pessoal.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Gerenciar Equipe
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/account/team

Adicione, edite e remova membros da sua equipe no Leadzy

> **Quando usar**: ao integrar novos colaboradores, redistribuir funções ou remover usuários que não fazem mais parte da equipe.

***

## Como Acessar

Acesse o **Leadzy CRM** e no menu lateral clique em **Membros da equipe**.

Link direto: [app.leadzy.com.br/settings/team](https://app.leadzy.com.br/settings/team)

***

## Níveis de Acesso

| Nível             | Descrição                                                                     |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Administrador** | Proprietário da conta com acesso total. Gerencia membros e configurações      |
| **Gerente**       | Gerencia membros e configurações da equipe. Não pode remover Administradores. |
| **Usuário**       | Acesso para visualização de dados e operação.                                 |

***

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Adicionar">
    ### Adicionar Novo Membro

    <Steps>
      <Step title="Clique em Comprar mais usuários">
        Na tela de Membros da Equipe, clique no botão **"+ Convidar usuário"**.
      </Step>

      <Step title="Preencha as informações">
        Insira:

        * **Nome completo**
        * **E-mail**
        * **Nível de acesso** (Administrador, Gerente ou Usuário)
      </Step>

      <Step title="Aguarde a confirmação">
        O membro receberá um **email de convite** para criar a senha. O status ficará como **Pendente** até ele aceitar.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Editar">
    ### Editar Membro

    <Steps>
      <Step title="Clique no menu de ações">
        Na coluna **Ações**, clique nos três pontinhos (**⋮**) ao lado do membro.
      </Step>

      <Step title="Selecione Editar">
        Clique em **"Editar"** para abrir as configurações.
      </Step>

      <Step title="Atualize e salve">
        Altere nome, e-mail ou nível de acesso e clique em **"Salvar"**.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Remover">
    ### Remover Membro

    <Steps>
      <Step title="Clique no menu de ações">
        Na coluna **Ações**, clique nos três pontinhos (**⋮**) ao lado do membro.
      </Step>

      <Step title="Selecione Remover">
        Clique em **"Remover"** e confirme na janela que aparecer.
      </Step>
    </Steps>

    <Warning>
      A remoção é definitiva. O membro perderá o acesso imediatamente.
    </Warning>
  </Tab>
</Tabs>

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="O novo membro precisa criar conta manualmente?">
    Não. Após o convite, ele receberá um email com o link para criar a senha.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso alterar o nível de acesso depois?">
    Sim. O administrador pode alterar o nível de acesso a qualquer momento.
  </Accordion>

  <Accordion title="Há limite de membros?">
    Sim. O limite depende do plano contratado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso restaurar um membro removido?">
    Não. É necessário enviar um novo convite.
  </Accordion>

  <Accordion title="Quem pode gerenciar membros?">
    Somente administradores e gerentes têm essa permissão.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Remarketing
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/campaigns

Envie mensagens para múltiplos contatos de uma vez no Leadzy

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a criar campanhas de remarketing e enviar mensagens em massa.*

<iframe title="Como criar campanhas de remarketing no Leadzy" />

***

## O que é Remarketing

Envie mensagens ou scripts para vários contatos de uma vez. Ideal para follow-up, reativação de leads e campanhas promocionais.

> **Quando usar**: proposta sem retorno, reativação de clientes, promoções e lembretes.

<Warning>
  **Evite Bloqueios: Use esta ferramenta com responsabilidade**

  O WhatsApp combate ativamente o SPAM. Enviar mensagens para quem **não autorizou** o contato pode gerar denúncias e levar ao **bloqueio permanente do seu número**.

  * **Nunca envie** para pessoas que não conhecem você ou sua empresa
  * **Nunca compre** listas de números para disparos em massa
  * **Envie apenas** para clientes que já esperam seu contato ou autorizaram receber mensagens
  * **Use velocidade lenta** para listas grandes — reduz o risco de bloqueio

  Esta ferramenta foi criada para remarketing e comunicação com clientes que **já esperam seu contato**. Para garantir a segurança do seu número, nunca a utilize para enviar SPAM.

  **O Leadzy não se responsabiliza por bloqueios decorrentes do uso indevido desta funcionalidade.**
</Warning>

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Criar">
    ### Criar Campanha

    <Steps>
      <Step title="Abrir Remarketing">
        No menu, vá em **Remarketing → Criar nova campanha**.

        <img alt="Criar Remarketing" />
      </Step>

      <Step title="Nome e termos">
        Dê um **nome** para a campanha e aceite o **termo de responsabilidade**.

        <img alt="Nome Remarketing" />
      </Step>

      <Step title="Escolher contatos">
        Selecione uma das opções:

        * **WhatsApp (todos)** - usa seus contatos do WhatsApp
        * **Importar CSV** - envia arquivo com lista de números
        * **Colar números** - cola números manualmente

        <img alt="Selecionar Contatos" />
      </Step>

      <Step title="Selecionar conteúdo">
        Escolha **Mensagem** (texto/áudio/mídia/documento) ou **Script** (sequência).

        <img alt="Conteúdo" />
      </Step>

      <Step title="Definir velocidade">
        * **Lento (50-70s)** - recomendado para listas grandes
        * **Normal (25-35s)** - listas pequenas/médias
        * **Rápido (15-25s)** - risco maior de bloqueio

        <img alt="Velocidade" />
      </Step>

      <Step title="Confirmar e disparar">
        Clique em **Confirmar e disparar campanha**.

        <img alt="Confirmar" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Selecionar Contatos">
    ### Formas de Selecionar Contatos

    <Accordion title="WhatsApp (Todos)">
      Use seus contatos do WhatsApp diretamente.

      <Steps>
        <Step title="Selecione WhatsApp (todos)">
          Na criação da campanha, clique em **Selecionar contatos → WhatsApp (todos)**.
        </Step>

        <Step title="Confira a lista">
          A lista aparece na lateral direita com nomes e números.

          <img alt="Lista" />
        </Step>

        <Step title="Aplique filtros (opcional)">
          Filtre por rótulos ou pastas para refinar a lista.
        </Step>
      </Steps>

      <Note>
        **Alguns contatos podem aparecer como "Número Privado"**

        Com as novas configurações de privacidade do WhatsApp (LID), alguns contatos podem aparecer apenas com nome e foto de perfil, sem o número de telefone visível. No Leadzy, esses contatos aparecem como **"Número Privado"**.

        O disparo **funciona normalmente** para esses contatos — apenas o número não será exibido na lista.
      </Note>
    </Accordion>

    <Accordion title="Importar CSV">
      Envie uma planilha com sua lista de contatos.

      **Formato do arquivo:**

      ```
      phone,name
      +5511999990000,Ana
      +5511888880000,Carlos
      ```

      * Coluna obrigatória: `phone`
      * Formatos aceitos: `.csv`, `.txt`, `.xlsx`
      * Use DDI (ex: `+55` para Brasil)

      <Steps>
        <Step title="Selecione Importar arquivo">
          **Selecionar contatos → Lista personalizada → Importar arquivo**

          <img alt="Importar CSV" />
        </Step>

        <Step title="Envie o arquivo">
          Selecione seu arquivo e aguarde a leitura.
        </Step>

        <Step title="Valide os dados">
          Números inválidos aparecem destacados para correção.
        </Step>

        <Step title="Adicione à campanha">
          Clique em **Adicionar contatos**.
        </Step>
      </Steps>
    </Accordion>

    <Accordion title="Colar Números">
      Cole números manualmente para listas pequenas.

      **Formatos aceitos:**

      * Um número por linha
      * Separados por vírgula ou ponto-e-vírgula
      * Com ou sem DDI

      <Steps>
        <Step title="Selecione Colar números">
          **Selecionar contatos → Lista personalizada → Colar números**

          <img alt="Colar Números" />
        </Step>

        <Step title="Cole os números">
          Cole todos no campo indicado.
        </Step>

        <Step title="Valide e adicione">
          Revise os números destacados e clique em **Adicionar contatos**.
        </Step>
      </Steps>
    </Accordion>
  </Tab>

  <Tab title="Acompanhar">
    ### Acompanhar Campanhas

    Após criar, acompanhe o status em **Remarketing**.

    **Status das campanhas:**

    | Status         | Descrição              | Ações                     |
    | -------------- | ---------------------- | ------------------------- |
    | **Ativa**      | Em envio               | Pausar, Retomar, Cancelar |
    | **Pausada**    | Temporariamente parada | Retomar, Cancelar         |
    | **Finalizada** | Envio concluído        | Ver detalhes              |
    | **Cancelada**  | Interrompida           | Ver detalhes              |

    ### Ver Detalhes

    Clique em **Ver detalhes** para acompanhar:

    * Total de contatos
    * Enviados com sucesso
    * Pendentes
    * Erros

    ### Pausar e Retomar

    * **Pausar**: interrompe temporariamente o envio
    * **Retomar**: continua de onde parou
    * **Cancelar**: encerra definitivamente a campanha
  </Tab>
</Tabs>

***

## FAQ

<AccordionGroup>
  <Accordion title="O contato aparece como 'Número Privado'. O que é?">
    Isso acontece devido às novas configurações de privacidade do WhatsApp (LID). Quando um usuário configura seu WhatsApp para não compartilhar o número de telefone, ele aparece no Leadzy como **"Número Privado"**.

    **O disparo funciona normalmente** — a mensagem será enviada para o contato, apenas o número não fica visível para você.
  </Accordion>

  <Accordion title="Qual velocidade devo usar?">
    Para listas grandes, use **Lento**. Isso reduz o risco de bloqueio pelo WhatsApp.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso pausar e continuar depois?">
    Sim. Clique em **Pausar** e depois em **Retomar** quando quiser continuar o envio.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece se um número for inválido?">
    Ele é destacado na validação e você pode corrigir ou remover antes do envio.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Forçar Atualização da Extensão
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/extras/force-update

Aprenda a forçar a atualização da extensão Leadzy no Chrome para garantir que está usando a versão mais recente

O Chrome atualiza as extensões automaticamente em segundo plano, mas esse processo pode demorar algum tempo. Se você quiser, pode **forçar a atualização manualmente** para receber a versão mais recente do Leadzy na hora, sem precisar esperar.

> **Quando usar:**\
> Quando quiser garantir que está com a última versão disponível sem esperar a atualização automática do Chrome, ou quando o suporte solicitar que você atualize a extensão.

***

## Como forçar a atualização

<Steps>
  <Step title="Acesse a página de extensões do Chrome">
    Abra uma nova aba no Chrome e digite **chrome://extensions** na barra de
    endereço. Pressione **Enter** para acessar a página de gerenciamento de
    extensões.
  </Step>

  <Step title="Ative o Modo Desenvolvedor">
    No canto superior direito da página, ative o botão **"Developer mode"**
    (Modo Desenvolvedor). Ao ativar, novos botões aparecerão no topo da página.

    <img alt="Página de extensões do Chrome com Modo Desenvolvedor ativado" />
  </Step>

  <Step title="Clique em Update (Atualizar)">
    Com o Modo Desenvolvedor ativado, clique no botão **"Update"** (Atualizar)
    que aparece no topo da página. O Chrome verificará e instalará a versão mais
    recente de todas as extensões, incluindo o Leadzy.
  </Step>

  <Step title="Pronto!">
    Após a atualização, **recarregue a página do WhatsApp Web** (pressione
    **F5** ou **Ctrl+R**) para que as mudanças tenham efeito.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Após a atualização, você pode desativar o Modo Desenvolvedor novamente se
  preferir. A atualização já terá sido aplicada.
</Tip>

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="A atualização automática não é suficiente?">
    Na maioria das vezes, sim. O Chrome atualiza as extensões automaticamente a
    cada algumas horas. Porém, se você precisa de uma correção urgente ou o
    suporte pediu para atualizar, forçar a atualização garante que a versão mais
    recente seja instalada imediatamente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Vou perder meus dados ao atualizar?">
    Não. A atualização da extensão não apaga seus dados, mensagens salvas,
    scripts ou configurações. Tudo continua funcionando normalmente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como sei qual versão estou usando?">
    Na página **chrome://extensions**, o número da versão aparece logo abaixo do
    nome da extensão Leadzy (exemplo: 3.4.5).
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Assinaturas de Mensagens
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/extras/signatures

Crie e gerencie assinaturas personalizadas para identificar atendentes no Leadzy

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a criar e usar assinaturas de mensagens no Leadzy.*

<iframe title="Como usar assinaturas no Leadzy" />

***

## O que são Assinaturas

Assinaturas são **textos automáticos que aparecem acima de cada mensagem** enviada pelo Leadzy. Funcionam como uma identificação do atendente ou da empresa.

**Exemplo de assinatura:**

```
Maria - Suporte ao Cliente:
Olá! Como posso ajudar você hoje?
```

A assinatura aparece **em todas as mensagens** enviadas — tanto manuais quanto automáticas (scripts, gatilhos, remarketing, agendamentos).

> **Quando usar**: em atendimentos compartilhados, equipes com vários atendentes no mesmo número, ou para identificar o setor/empresa em cada mensagem.

<Note>
  Apenas **uma assinatura** pode estar ativa por vez. Se você desativar todas,
  as mensagens serão enviadas sem assinatura.
</Note>

***

## Como Acessar

<Steps>
  <Step title="Acesse o menu de Assinaturas">
    No canto superior do WhatsApp Web, clique no **ícone de Assinaturas** no menu do Leadzy.

    <img alt="Ícone Assinatura" />
  </Step>
</Steps>

***

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Criar">
    ### Criar Nova Assinatura

    <Steps>
      <Step title="Clique em Nova Assinatura">
        Selecione a opção **"Nova Assinatura"**.

        <img alt="Nova Assinatura" />
      </Step>

      <Step title="Preencha os detalhes">
        * Digite o nome ou texto (exemplo: "– Pedro | Equipe Comercial")
        * Escolha a formatação: **negrito**, *itálico*, ~~tachado~~ ou `mono espaçado`
        * Visualize a prévia abaixo do campo

        <img alt="Formatação Assinatura" />
      </Step>

      <Step title="Defina o espaçamento">
        Escolha o **espaçamento** entre a mensagem e a assinatura.

        <img alt="Espaçamento" />
      </Step>

      <Step title="Clique em Adicionar">
        Clique em **"Adicionar"** para salvar.

        <img alt="Adicionar Assinatura" />
      </Step>

      <Step title="Ative a assinatura">
        Não se esqueça de **ativar** a assinatura para que ela apareça nas mensagens.

        <img alt="Ativar Assinatura" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Editar">
    ### Editar Assinatura Existente

    <Steps>
      <Step title="Selecione a assinatura">
        Na lista de assinaturas, clique na que deseja editar.

        <img alt="Lista Assinaturas" />
      </Step>

      <Step title="Atualize as informações">
        Modifique nome, formatação ou espaçamento conforme necessário.
      </Step>

      <Step title="Salve as alterações">
        Clique em **"Atualizar Assinatura"** para confirmar.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Ativar/Desativar">
    ### Alternar Status da Assinatura

    <Steps>
      <Step title="Localize a assinatura">
        No menu de assinaturas, encontre a que deseja ativar ou desativar.
      </Step>

      <Step title="Clique no botão de ativação">
        Use o botão **"Ativar/Desativar"** para alternar o status.

        <img alt="Ativar/Desativar" />
      </Step>
    </Steps>

    <Note>
      Apenas **uma assinatura** pode estar ativa por vez.
    </Note>
  </Tab>

  <Tab title="Excluir">
    ### Excluir Assinatura

    <Steps>
      <Step title="Localize a assinatura">
        Vá até a lista de assinaturas disponíveis.
      </Step>

      <Step title="Clique na lixeira">
        Clique no **ícone de lixeira** para excluir.

        <img alt="Remover Assinatura" />
      </Step>

      <Step title="Confirme a exclusão">
        A assinatura será apagada imediatamente.
      </Step>
    </Steps>

    <Warning>
      A exclusão é permanente. Não é possível recuperar uma assinatura excluída.
    </Warning>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Boas Práticas

* Use assinaturas curtas e profissionais
* Padronize o formato entre a equipe (exemplo: "– Nome | Setor")
* Evite incluir links ou emojis em excesso
* Teste o espaçamento ideal antes de usar em atendimentos reais

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso ter mais de uma assinatura?">
    Sim, é possível criar várias assinaturas, mas apenas uma pode estar ativa
    por vez.
  </Accordion>

  <Accordion title="A assinatura aparece em todas as mensagens?">
    **Sim.** Quando uma assinatura está ativa, ela aparece em **todas** as
    mensagens enviadas pelo Leadzy — manuais, scripts, gatilhos, remarketing e
    agendamentos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como enviar uma mensagem sem assinatura?">
    Desative a assinatura atual antes de enviar. Para desativar, vá em
    **Assinaturas** e clique no botão de ativação para desligar. As mensagens
    seguintes serão enviadas sem assinatura até você ativar novamente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Minha assinatura não aparece. O que eu faço?">
    Verifique se a assinatura está **ativa**. Se estiver ativa e continuar não
    aparecendo, atualize a página do WhatsApp Web (F5) ou entre em contato com o
    suporte.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Iniciar Conversa sem Salvar Contato
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/extras/start-chat-no-contact

Envie mensagens para novos números do WhatsApp sem precisar salvar na agenda

# Iniciar Conversa sem Salvar Contato

Com o recurso **Iniciar Conversa**, você pode enviar mensagens diretamente para qualquer número de WhatsApp sem precisar salvar o contato na agenda.\
Essa função é ideal para quem realiza **atendimentos rápidos, prospecções ou testes** com novos números.

> **Quando usar:**\
> Quando você deseja iniciar uma conversa com um novo cliente, fornecedor ou lead sem adicioná-lo à sua lista de contatos.

***

## Como iniciar uma conversa sem contato

<Steps>
  <Step title="Acesse o menu de Nova Conversa">
    No canto superior do WhatsApp Web, clique no **ícone de balão “Nova
    Conversa”** no menu superior do Leadzy.

    <img alt="icone_nova_conversa.png" />
  </Step>

  <Step title="Insira o número de telefone">
    Digite o **código do país** (exemplo: +55 para o Brasil) e o **número de
    celular** que deseja contatar.

    <img alt="colocar_numero.png" />
  </Step>

  <Step title="Clique em Iniciar Conversa">
    Após preencher o número, clique em **“Iniciar Conversa”**. O Leadzy
    redirecionará automaticamente para a janela de chat com o número inserido.

    <img alt="iniciar_conversa.png" />
  </Step>

  <Step title="Envie sua mensagem normalmente">
    Assim que a conversa abrir, basta digitar e enviar suas mensagens como de
    costume.
  </Step>
</Steps>

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Preciso ter o contato salvo no celular?">
    Não. Esse recurso funciona diretamente pela interface do Leadzy, sem
    necessidade de salvar o número na agenda.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso iniciar conversa com números internacionais?">
    Sim. Basta inserir o código do país antes do número (exemplo: +1, +44, +55).
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso enviar arquivos e mídias para esse contato?">
    Sim. Após abrir a conversa, todas as funções normais de envio estão
    disponíveis.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Converter Áudio para WhatsApp
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/messages/convert-audio

O Leadzy converte automaticamente seus áudios para o formato compatível com WhatsApp

<Warning>
  O WhatsApp exige que os áudios estejam no formato **OGG Opus** para funcionar corretamente. O Leadzy possui um **conversor integrado** que faz essa conversão automaticamente.
</Warning>

## Conversão Automática (Novas Mensagens)

Ao cadastrar uma nova mensagem de áudio, o Leadzy detecta automaticamente se o arquivo precisa ser convertido.

<Steps>
  <Step title="Faça upload do áudio">
    Selecione seu arquivo de áudio (MP3, WAV, M4A ou outro formato).
  </Step>

  <Step title="Verifique o aviso">
    Se o áudio não estiver no padrão do WhatsApp, aparecerá o aviso **"Áudio
    precisa ser otimizado"**.

    <img alt="notification-audio" />
  </Step>

  <Step title="Clique em Converter">
    Clique no botão **"Converter para WhatsApp"** para otimizar o áudio.

    <img alt="button-converter-audio" />
  </Step>

  <Step title="Salve a mensagem">
    Após a conversão, clique em **"Salvar nova mensagem"**.

    <img alt="Button salvar audio" />
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Áudios em MP3, WAV ou M4A **não funcionarão** sem a conversão. Sempre clique em **"Converter para WhatsApp"** antes de salvar.
</Warning>

***

## Verificação de Arquivos - Converter Áudios Antigos (Em Massa)

Se você já tem mensagens de áudio cadastradas que não estão no formato correto, use a **Verificação de Arquivos** para converter tudo de uma vez.

<Steps>
  <Step title="Acesse Verificação de Arquivos">
    No painel do Leadzy, vá em **Perfil → Verificação de Arquivos**.

    <img alt="Verificação de perfil" />
  </Step>

  <Step title="Inicie a verificação">
    Clique em **"Iniciar Verificação"**. O sistema irá analisar todos os seus arquivos.

    <img alt="Verificação de Arquivos" />
  </Step>

  <Step title="Converta os arquivos">
    O Leadzy identificará:

    * **Integridade dos Arquivos**: arquivos corrompidos no armazenamento
    * **Formato de Áudios**: áudios que precisam ser convertidos para WhatsApp
  </Step>

  <Step title="Aguarde a conversão">
    O tempo estimado varia entre 30 segundos a alguns minutos, dependendo da quantidade de arquivos.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Recomendamos executar a **Verificação de Arquivos** periodicamente para garantir que todas as suas mensagens estejam funcionando corretamente.
</Tip>

***

## Por que Converter?

O WhatsApp usa o formato **OGG Opus** como padrão para mensagens de voz. Áudios em outros formatos (MP3, WAV, M4A) podem:

* **Não reproduzir** no celular do cliente
* **Falhar no envio** ou travar durante o carregamento
* **Aparecer como arquivo** em vez de mensagem de voz

A conversão garante que seu áudio funcione perfeitamente em todos os dispositivos.

***

## Solução de Problemas

| Problema                          | Solução                                  |
| --------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Botão "Converter" não aparece     | O áudio já está no formato correto (OGG) |
| Conversão falhou                  | Verifique sua conexão e tente novamente  |
| Áudio não reproduz após conversão | Execute a Verificação de Arquivos        |
| Som muito baixo                   | Regrave mais perto do microfone          |

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)

***

## Próximos Passos

<CardGroup>
  <Card title="Criar Mensagens" icon="plus" href="/chat/messages/create">
    Crie novas mensagens de áudio.
  </Card>

  <Card title="Editar Mensagens" icon="pen" href="/chat/messages/edit">
    Atualize mensagens existentes.
  </Card>

  <Card title="Organizar Mensagens" icon="folder" href="/chat/messages/organize">
    Organize suas mensagens em pastas.
  </Card>

  <Card title="Usar em Scripts" icon="code" href="/chat/scripts/create">
    Automatize o envio dos seus áudios.
  </Card>
</CardGroup>


# Criar Mensagens
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/messages/create

Aprenda a criar mensagens de texto, áudio, mídia e documentos no Leadzy Chat

## Vídeo Tutorial

*Nesse vídeo te ensinamos como adicionar seus arquivos de áudio, texto, fotos e vídeos ao Leadzy.*

<iframe title="Como Criar Mensagens no Leadzy" />

***

## Como Criar uma Mensagem

<Steps>
  <Step title="Acesse o menu de Mensagens">
    No painel do Leadzy, clique em **"Mensagens"** → **"Adicionar nova mensagem"**.

    <img alt="Button Create Msg" />
  </Step>

  <Step title="Defina o nome da mensagem">
    Escolha um nome descritivo. Exemplo: `Promoção de Outubro`.

    <img alt="Nome Mensagem" />
  </Step>

  <Step title="Selecione o tipo de mensagem">
    Escolha entre: **Texto**, **Áudio**, **Mídia** ou **Documento**.
  </Step>

  <Step title="Configure o conteúdo">
    Siga as instruções específicas para cada tipo (veja abaixo).
  </Step>

  <Step title="Salve a mensagem">
    Clique em **"Salvar nova mensagem"**. Ela aparecerá na sua lista.
  </Step>
</Steps>

***

## Tipos de Mensagem

<Tabs>
  <Tab title="Texto">
    ### Mensagem de Texto

    <img alt="Msg Tipo Texto" />

    **Como criar:**

    1. Selecione o tipo **"Texto"**
    2. Digite sua mensagem no campo de texto
    3. Salve
  </Tab>

  <Tab title="Áudio">
    ### Mensagem de Áudio

    <img alt="Msg Tipo Audio" />

    **Como criar:**

    1. Selecione o tipo **"Áudio"**
    2. Faça upload do arquivo de áudio
    3. Escolha o estilo: **"Gravado na hora"** ou **"Encaminhado"**
    4. Salve

    <Tip>
      **Conversão Automática de Áudio**

      Se o seu áudio não estiver no formato ideal para o WhatsApp, o Leadzy detecta automaticamente e exibe a opção **"Converter para WhatsApp"**. Com um clique, otimizamos seu áudio para funcionar perfeitamente em todos os dispositivos.

      [Saiba mais sobre conversão de áudio →](/chat/messages/convert-audio)
    </Tip>

    | Especificação   | Valor                            |
    | --------------- | -------------------------------- |
    | Formato ideal   | OGG Opus (padrão WhatsApp)       |
    | Outros formatos | MP3, WAV, M4A (requer conversão) |

    <Warning>
      Áudios em MP3, WAV ou M4A **não estão no padrão do WhatsApp** e não funcionarão. Clique em **"Converter para WhatsApp"** antes de salvar para garantir o funcionamento.
    </Warning>
  </Tab>

  <Tab title="Mídia">
    ### Mensagem com Mídia

    <img alt="Msg Tipo Midia" />

    **Como criar:**

    1. Selecione o tipo **"Mídia"**
    2. Faça upload da imagem ou vídeo
    3. Adicione uma legenda (opcional)
    4. Salve

    | Tipo   | Formatos                     | Tamanho máx.                                       |
    | ------ | ---------------------------- | -------------------------------------------------- |
    | Imagem | JPG, PNG, GIF, WebP          | 16 MB                                              |
    | Vídeo  | MP4, MOV, AVI, MKV, 3GP, FLV | 64 MB (internet lenta) ou 100 MB (internet rápida) |

    <Note>
      Esses limites são definidos pelo **próprio WhatsApp**, não pelo Leadzy. [Consulte a documentação oficial do WhatsApp →](https://faq.whatsapp.com/453914586839706/?locale=pt_BR\&cms_platform=web)
    </Note>
  </Tab>

  <Tab title="Documento">
    ### Mensagem com Documento

    <img alt="Msg Tipo Documento" />

    **Como criar:**

    1. Selecione o tipo **"Documento"**
    2. Faça upload do arquivo (PDF, DOCX, XLSX, ZIP)
    3. Adicione uma descrição (opcional)
    4. Salve

    | Especificação | Valor                         |
    | ------------- | ----------------------------- |
    | Formatos      | PDF, DOCX, XLSX, ZIP e outros |
  </Tab>
</Tabs>

***

## Boas Práticas

* **Nomeie suas mensagens** de forma descritiva para encontrá-las facilmente
* **Organize em pastas** por campanha ou tipo de conteúdo
* **Teste antes de usar** em automações importantes
* **Use arquivos otimizados** para WhatsApp (menor tamanho, melhor qualidade)
* **Pense como seu cliente:** evite áudios longos (mais de 1-2 minutos) e vídeos pesados. Arquivos muito grandes podem demorar para baixar ou travar dependendo da internet do cliente

***

## Próximos Passos

<CardGroup>
  <Card title="Editar Mensagens" icon="pen" href="/chat/messages/edit/text">
    Altere mensagens já criadas.
  </Card>

  <Card title="Organizar Mensagens" icon="folder" href="/chat/messages/organize">
    Agrupe suas mensagens por campanha.
  </Card>

  <Card title="Converter Áudio" icon="arrows-rotate" href="/chat/messages/convert-audio">
    Converta áudios para o formato correto.
  </Card>

  <Card title="Usar em Scripts" icon="code" href="/chat/scripts/create">
    Automatize o envio de mensagens.
  </Card>
</CardGroup>


# Editar Mensagens
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/messages/edit

Atualize e substitua mensagens de texto, áudio, mídia e documentos no Leadzy

## Como Acessar para Editar

<Steps>
  <Step title="Acesse o painel do Leadzy">
    Acesse o WhatsApp Web com a extensão ativa.
  </Step>

  <Step title="Vá até Mensagens">
    No menu superior, clique em **"Mensagens"**.

    <img alt="Click Mensagens" />
  </Step>

  <Step title="Localize a mensagem">
    Use a busca ou navegue pelas pastas.

    <img alt="Pesquisar Mensagem" />
  </Step>

  <Step title="Clique para editar">
    Clique nos **três pontos (...)** e selecione **"Editar"**.

    <img alt="Editar Mensagem" />
  </Step>
</Steps>

***

## O que Posso Editar

<Tabs>
  <Tab title="Texto">
    ### Mensagem de Texto

    **Campos editáveis:**

    * **Texto principal**: ajuste o conteúdo diretamente no editor
    * **Formatação WhatsApp**: *negrito*, *itálico*, ~~riscado~~, listas e quebras de linha
    * **Nome da mensagem**, pasta e tags

    <Note>
      **Dica:** mantenha mensagens curtas e claras para melhor engajamento.
    </Note>
  </Tab>

  <Tab title="Áudio">
    ### Mensagem de Áudio

    **Campos editáveis:**

    * **Arquivo de áudio**: clique em "Substituir arquivo"
    * **Estilo de envio**: "Gravado na hora" ou "Encaminhado"
    * **Nome da mensagem**, pasta e tags

    <Tip>
      **Conversão Automática de Áudio**

      Se o seu áudio não estiver no formato ideal para o WhatsApp, o Leadzy detecta automaticamente e exibe a opção **"Converter para WhatsApp"**. Com um clique, otimizamos seu áudio para funcionar perfeitamente em todos os dispositivos.

      [Saiba mais sobre conversão de áudio →](/chat/messages/convert-audio)
    </Tip>

    | Especificação   | Valor                            |
    | --------------- | -------------------------------- |
    | Formato ideal   | OGG Opus (padrão WhatsApp)       |
    | Outros formatos | MP3, WAV, M4A (requer conversão) |

    <Warning>
      Áudios em MP3, WAV ou M4A **não estão no padrão do WhatsApp** e não funcionarão. Clique em **"Converter para WhatsApp"** antes de salvar para garantir o funcionamento.
    </Warning>
  </Tab>

  <Tab title="Mídia">
    ### Mensagem com Mídia (Imagem/Vídeo)

    **Campos editáveis:**

    * **Arquivo de mídia**: clique em "Substituir arquivo"
    * **Legenda**: ajuste o texto (pode usar variáveis como `{nome}`, `{empresa}`)
    * **Nome da mensagem**, pasta e tags

    | Tipo   | Formatos                     | Tamanho máx.                                       |
    | ------ | ---------------------------- | -------------------------------------------------- |
    | Imagem | JPG, PNG, GIF, WebP          | 16 MB                                              |
    | Vídeo  | MP4, MOV, AVI, MKV, 3GP, FLV | 64 MB (internet lenta) ou 100 MB (internet rápida) |

    <Note>
      Esses limites são definidos pelo **próprio WhatsApp**, não pelo Leadzy. [Consulte a documentação oficial do WhatsApp →](https://faq.whatsapp.com/453914586839706/?locale=pt_BR\&cms_platform=web)
    </Note>
  </Tab>

  <Tab title="Documento">
    ### Mensagem com Documento

    **Campos editáveis:**

    * **Arquivo**: clique em "Substituir arquivo"
    * **Descrição** (legenda opcional)
    * **Nome da mensagem**, pasta e tags

    | Especificação | Valor                         |
    | ------------- | ----------------------------- |
    | Formatos      | PDF, DOCX, XLSX, ZIP e outros |
    | Tamanho máx.  | 2 GB (limite do WhatsApp)     |
  </Tab>
</Tabs>

***

## Salvar e Revisar

1. Clique em **"Editar e Salvar"**
2. Envie uma mensagem de teste para confirmar que está correto

<Warning>
  Ao salvar, scripts, campanhas e gatilhos que usam esta mensagem passam a
  enviar a versão atualizada **imediatamente**.
</Warning>

***

## Solução de Problemas

| Problema                | Solução                                            |
| ----------------------- | -------------------------------------------------- |
| Formatação não apareceu | Verifique que não há espaços extras nos marcadores |
| Áudio não reproduz      | Verifique formato e tamanho; tente `.ogg`          |
| Arquivo muito grande    | Reduza o tamanho antes de enviar                   |
| Erro ao salvar          | Verifique conexão e tente novamente                |

***

## Próximos Passos

<CardGroup>
  <Card title="Criar Mensagens" icon="plus" href="/chat/messages/create">
    Crie novas mensagens.
  </Card>

  <Card title="Organizar Mensagens" icon="folder" href="/chat/messages/organize">
    Agrupe suas mensagens por campanha.
  </Card>

  <Card title="Converter Áudio" icon="arrows-rotate" href="/chat/messages/convert-audio">
    Converta áudios para o formato correto.
  </Card>

  <Card title="Usar em Scripts" icon="code" href="/chat/scripts/create">
    Automatize o envio de mensagens.
  </Card>
</CardGroup>


# Organizar suas Mensagens (pastas)
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/messages/organize

Organize suas mensagens em pastas para facilitar o acesso e o gerenciamento

O recurso de **Organização de Mensagens em Pastas** no Leadzy ajuda você a classificar conteúdos de forma clara e estruturada. Assim, fica fácil encontrar, enviar e atualizar suas mensagens de texto, áudio, mídia e documentos, mantendo tudo limpo e produtivo.

> **Quando usar**: quando você tem muitas mensagens diferentes (texto, áudio, mídia, documento), campanhas sazonais ou respostas automáticas.

***

## Sistema de Pastas

### Criando pastas

<Steps>
  <Step title="Acessar o painel de `Mensagens`">
    No menu principal, clique em `Mensagens`.

    <img alt="click_mensagens.png" />
  </Step>

  <Step title="Abrir o filtro `Pasta`">
    No cabeçalho, clique no ícone de pasta para abrir as opções de pasta.

    <img alt="editar_pasta.png" />
  </Step>

  <Step title="Editar/gerenciar pastas">
    Clique em `Editar pastas` e depois em `Criar nova pasta`.

    <img alt="Create_pasta.png" />
  </Step>

  <Step title="Definir nome da pasta">
    Digite um nome claro e descritivo (ex.: `Campanhas_2025`).

    <img alt="name_pasta.png" />
  </Step>

  <Step title="Escolher cor (opcional)">
    Se quiser, selecione uma cor para destacar a pasta.

    <img alt="color_pasta.png" />
  </Step>

  <Step title="Criar nova pasta">
    Clique em `Criar pasta`.

    <img alt="button_create_pasta.png" />
  </Step>
</Steps>

### Estruturas recomendadas

<Accordion title="Por tipo de conteúdo">
  * Textos (Saudações, Propostas, Agradecimentos) - Áudios (Apresentações,
    Explicações) - Imagens (Produtos, Promocionais) - Vídeos (Tutoriais,
    Depoimentos)
</Accordion>

<Accordion title="Por campanha">
  * Black Friday 2024 - Natal 2024 - Lançamento Produto X - Remarketing Abandono
  * Follow-up Vendas
</Accordion>

<Accordion title="Por funil de vendas">
  * Prospecção (Primeiro contato, Qualificação) - Conversão (Propostas,
    Objeções) - Pós-venda (Onboarding, Upsell)
</Accordion>

***

## Movendo mensagens entre pastas

### Mover uma mensagem

<Steps>
  <Step title="Selecionar a mensagem">
    Clique na mensagem que deseja mover.

    <img alt="select_msgs.png" />
  </Step>

  <Step title="Abrir ações">
    No menu de ações, clique em `Mover para pasta`.

    <img alt="mover_para.png" />
  </Step>

  <Step title="Escolher destino">
    Selecione a pasta de destino.

    <img alt="escolher_pasta.png" />
  </Step>

  <Step title="Confirmar">
    Clique em `Mover mensagens` para concluir.

    <img alt="button_move_mesagem.png" />
  </Step>
</Steps>

***

## FAQ

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso mover várias mensagens de uma vez?">
    Sim. Selecione várias mensagens e use `Mover para pasta`.
  </Accordion>

  <Accordion title="Consigo renomear ou excluir uma pasta?">
    Sim. Em `Editar pastas` você pode renomear ou excluir. Ao excluir, as
    mensagens voltam para a área principal.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Agendamento de Mensagens
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/scheduling

Programe, edite e acompanhe o envio de mensagens no Leadzy

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a agendar mensagens para envio automático no WhatsApp.*

<iframe title="Como agendar mensagens no Leadzy" />

***

## O que é Agendamento

O agendamento permite programar o envio de mensagens para contatos do WhatsApp. Você define a mensagem, escolhe data e hora, e o envio acontece automaticamente.

> **Quando usar**: confirmação de pedidos, follow-ups de vendas, lembretes pós-reunião, mensagens de cobrança e campanhas sazonais.

<Warning>
  **Importante:** O Leadzy é uma extensão do navegador. Para que os agendamentos sejam enviados, o **WhatsApp Web precisa estar aberto e conectado** no horário programado.

  Se você não estiver conectado no momento do envio, a mensagem será enviada assim que você abrir o WhatsApp Web novamente.
</Warning>

***

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Criar">
    ### Criar Novo Agendamento

    <Steps>
      <Step title="Escolha o contato">
        Abra a conversa do contato no WhatsApp Web (com o Leadzy conectado).
      </Step>

      <Step title="Clique em Agendar">
        Clique no botão **"Agendar"**, ao lado do nome do contato.

        <img alt="Botão Agendar" />
      </Step>

      <Step title="Selecione Criar novo">
        Na janela que abrir, clique em **"Criar novo"**.

        <img alt="Criar Novo" />
      </Step>

      <Step title="Defina o conteúdo">
        Escolha o tipo: **Scripts**, **Texto**, **Áudio**, **Mídia** ou **Arquivo**.

        <img alt="Tipo de Agendamento" />
      </Step>

      <Step title="Escolha data e hora">
        Selecione quando a mensagem será enviada.

        <img alt="Data e Hora" />
      </Step>

      <Step title="Confirme">
        Clique em **"Agendar"**. O item aparecerá na lista de agendamentos.

        <img alt="Confirmar Agendamento" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Editar">
    ### Editar ou Cancelar Agendamento

    <Steps>
      <Step title="Abra a lista de agendamentos">
        Acesse a opção **"Agendar"** na conversa do contato.

        <img alt="Ver Agendamento" />
      </Step>

      <Step title="Clique no menu (⋯)">
        No agendamento desejado, clique nos **três pontinhos**.

        <img alt="Menu Agendamento" />
      </Step>

      <Step title="Escolha a ação">
        * **Reagendar**: alterar data e/ou hora
        * **Enviar agora**: disparar imediatamente
        * **Cancelar**: remover da fila

        <img alt="Reagendar" />
      </Step>
    </Steps>

    <Warning>
      Ao cancelar, o item sai da lista e não será enviado. A ação não pode ser desfeita.
    </Warning>
  </Tab>

  <Tab title="Acompanhar">
    ### Ver Andamento dos Agendamentos

    <Steps>
      <Step title="Selecione a data">
        Na visão de **Agendamentos**, clique na data desejada.
      </Step>

      <Step title="Revise os itens">
        Confira cada agendamento: contato, tipo de mensagem e horário.
      </Step>

      <Step title="Use ações rápidas">
        No menu **⋯** de cada item: **Enviar agora**, **Reagendar** ou **Cancelar**.
      </Step>

      <Step title="Ações em lote">
        Se precisar, use **"Cancelar agendamentos do dia"** para limpar tudo.
      </Step>
    </Steps>

    ### Status dos Agendamentos

    | Status         | Descrição                     |
    | -------------- | ----------------------------- |
    | **Programado** | Aguardando o horário definido |
    | **Enviado**    | Disparo concluído             |
    | **Cancelado**  | Envio removido da fila        |
    | **Erro**       | Houve falha no envio          |
  </Tab>
</Tabs>

***

## FAQ — Perguntas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Preciso estar com o WhatsApp Web aberto para o envio acontecer?">
    **Sim.** O Leadzy é uma extensão do navegador, então o WhatsApp Web precisa estar aberto e conectado no horário programado.

    Se você não estiver conectado no momento do envio, não se preocupe — a mensagem será enviada automaticamente assim que você abrir o WhatsApp Web novamente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Se eu trocar de perfil/computador, meus agendamentos vão junto?">
    **Não.** Os agendamentos ficam salvos **localmente** no dispositivo onde foram criados. Se você trocar de computador ou perfil do navegador, os agendamentos não aparecerão.

    Futuramente, planejamos integrar o armazenamento em nuvem para sincronizar agendamentos entre dispositivos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso agendar para vários contatos de uma vez?">
    O agendamento é por contato. Para envios em massa, use **Remarketing**.
  </Accordion>

  <Accordion title="Consigo alterar o conteúdo depois de agendar?">
    Quando disponível, edite antes de salvar. Se não houver essa opção, cancele e crie um novo.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece se eu clicar em Enviar agora?">
    A mensagem é enviada imediatamente, ignorando a data/hora programada.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Criar Scripts
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/scripts/create

Monte sequências automáticas de mensagens com intervalos, simulação de digitação e automações integradas

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a montar sequências de mensagens automatizadas de forma simples.*

<iframe title="Como criar scripts no Leadzy" />

***

## O que são Scripts

Scripts são **sequências automáticas de mensagens** que o Leadzy envia para você. Com eles, você pode:

* Enviar múltiplas mensagens com **intervalos personalizados**
* Usar **Texto**, **Áudio**, **Imagem**, **Vídeo** e **Documento**
* Simular **digitação ou gravação** antes do envio (parecer mais humano)
* Executar **automações** ao final, como trocar etiquetas no WhatsApp Web

> **Quando usar**: onboarding, follow-up, campanhas automáticas, boas-vindas, sequências de suporte e remarketing.

***

## Criando seu Primeiro Script

<Steps>
  <Step title="Acessar Scripts">
    No menu principal, clique em **"Scripts"** → **"Criar novo script"**.

    <img alt="Criar Script" />
  </Step>

  <Step title="Definir nome e opções">
    Preencha as informações básicas:

    * **Nome** do script (ex: "Onboarding Novo Cliente")
    * **Exibir gravando/digitando**: simula digitação ou gravação antes de cada mensagem
    * **Automações (opcional)**: trocar etiqueta do contato no WhatsApp Web ao final do script

    <img alt="Nome e Opções do Script" />

    <Tip>
      Ativar **"Exibir gravando/digitando"** faz a conversa parecer mais natural e humana para o cliente.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Vincular primeira mensagem">
    * Escolha o **tipo** (Texto, Áudio, Mídia, Documento)
    * Selecione uma **mensagem** já criada em Mensagens
    * Configure o **tempo de espera** antes desta etapa (se necessário)

    <img alt="Tipo e Tempo" />
  </Step>

  <Step title="Definir intervalos entre etapas">
    Ajuste o **tempo de espera** (segundos, minutos ou horas) para a próxima mensagem.

    <img alt="Tempos do Script" />
  </Step>

  <Step title="Adicionar mais etapas">
    Clique em **"Vincular Mensagem"** e repita o processo até concluir seu fluxo.

    <img alt="Vincular Mensagem" />
  </Step>

  <Step title="Salvar o script">
    Clique em **"Salvar script"**. Faça um teste com um contato de exemplo.

    <img alt="Salvar Script" />
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  **Evite scripts muito longos!**

  Não há limite de mensagens por script — você pode adicionar quantas quiser. Porém, recomendamos **no máximo 5 mensagens** por script. Se o cliente responder no meio da sequência, as próximas mensagens continuarão sendo enviadas, o que pode parecer estranho. Mantenha seus scripts curtos para que a interação pareça o mais humana possível.
</Warning>

***

## Solução de Problemas

| Problema             | Solução                                                                                                                                                           |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Script não envia     | Pode ser um arquivo corrompido. Use a [Verificação de Arquivos](/chat/messages/convert-audio#converter-áudios-antigos-em-massa) ou entre em contato com o suporte |
| Atraso nas mensagens | Confira os **intervalos** configurados e verifique sua **conexão com a internet**                                                                                 |
| Etiquetas não trocam | Verifique se o **nome da etiqueta** no Leadzy Chat está igual ao do WhatsApp Web. Se você renomeou a etiqueta no WhatsApp, atualize também no Leadzy              |

<Warning>
  **Mensagens chegando fora de ordem?**

  Se você envia uma **foto ou vídeo** seguido de um **texto**, o texto pode chegar antes da mídia. Isso acontece porque arquivos de mídia precisam fazer upload para o servidor do WhatsApp, enquanto textos são enviados instantaneamente.

  **Exemplo do problema:**

  1. "Oi, vou te mandar a foto" (texto)
  2. Foto do produto (mídia)
  3. "Viu a foto?" (texto)

  Sem intervalos, o cliente pode receber: mensagem 1 → mensagem 3 → foto (mensagem 2)

  **Solução:** Adicione um **intervalo de alguns segundos** após cada mensagem de mídia, áudio ou documento para garantir que o upload seja concluído antes da próxima mensagem.
</Warning>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)

***

## Próximos Passos

<CardGroup>
  <Card title="Executar Script" icon="play" href="/chat/scripts/execute">
    Aprenda a executar scripts em conversas.
  </Card>

  <Card title="Editar e Gerenciar" icon="gear" href="/chat/scripts/manage">
    Edite, duplique e exclua scripts.
  </Card>

  <Card title="Criar Mensagens" icon="message" href="/chat/messages/create">
    Crie as mensagens para usar nos scripts.
  </Card>

  <Card title="Configurar Gatilhos" icon="bolt" href="/chat/triggers">
    Dispare scripts automaticamente.
  </Card>
</CardGroup>


# Executar Script
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/scripts/execute

Aprenda a executar scripts e acompanhar o andamento das mensagens

## Execução via Popup da barra Leadzy

<Steps>
  <Step title="Abrir a conversa">
    No WhatsApp Web, abra o contato/grupo onde deseja rodar o fluxo.
  </Step>

  <Step title="Acessar Scripts no painel">
    No painel do Leadzy, abra a aba **Scripts**.

    <img alt="Tela Scripts" />
  </Step>

  <Step title="Escolher e Executar">
    Selecione o script e clique em **Executar**.

    <img alt="Enviar Script" />
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Ao abrir o popup de Scripts, o cursor já fica posicionado no campo de busca.
  Se você digitar o nome e **restar apenas um script** na lista, basta
  pressionar **Enter** para executá-lo imediatamente — sem precisar clicar.
</Tip>

***

## Execução via Atalhos (mais rápido)

Você também pode executar scripts diretamente pela **barra de atalhos** do Leadzy.

<Steps>
  <Step title="Pesquisar na barra de atalhos">
    Na barra de atalhos (onde você digita no WhatsApp), comece a digitar o nome
    do script. Os scripts disponíveis aparecerão na lista.
  </Step>

  <Step title="Dois cliques para enviar">
    Dê **dois cliques** no script desejado: - **1º clique**: ativa o botão de
    enviar - **2º clique**: executa o envio
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  O sistema de **dois cliques** é uma proteção para evitar que você envie o
  script errado por acidente.
</Tip>

***

## Execução automática (opcional)

Você também pode configurar scripts para serem executados automaticamente:

* **[Gatilhos](/chat/triggers)** — dispara por palavra-chave, horário, etiqueta, etc.
* **[Agendamento](/chat/scheduling)** — programa envios para datas e horas específicas
* **[Remarketing](/chat/campaigns)** — envia para listas de contatos em massa
* **Integrações** — em breve

<Note>Evite rodar múltiplos scripts ao mesmo tempo para o mesmo contato.</Note>

***

## Acompanhar andamento

<Steps>
  <Step title="Status na conversa">
    Veja o marcador de etapa (ex.: `Etapa 2 de 5`).

    <img alt="marcador_etapas_scripts.png" />
  </Step>

  <Step title="Pausar/Retomar">
    Use `Pausar` quando precisar interromper e `Retomar` para continuar.

    <img alt="button_pausar_script.png" />
  </Step>

  <Step title="Cancelar">
    Clique em `Cancelar` para interromper o fluxo para aquele contato.

    <img alt="cancelar_script.png" />
  </Step>
</Steps>

***

## Dicas de uso diário

* Teste o script em um número de teste antes de usar com clientes
* Se o cliente responder durante o script, você pode **pausar** ou **cancelar** o envio e assumir a conversa manualmente

***

## Precisa de ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)

***

## Relacionados

<CardGroup>
  <Card title="Criar Script" icon="plus" href="/chat/scripts/create" />

  <Card title="Editar e Gerenciar" icon="gear" href="/chat/scripts/manage" />

  <Card title="Criar Mensagens" icon="message" href="/chat/messages/create" />

  <Card title="Configurar Gatilhos" icon="bolt" href="/chat/triggers" />
</CardGroup>


# Editar e Gerenciar Scripts
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/scripts/manage

Edite, duplique, exclua e organize seus fluxos de mensagens

## Como acessar

<Steps>
  <Step title="Abrir Scripts">
    No menu principal, clique em **Scripts**.
  </Step>

  <Step title="Localizar o script">
    Use a busca para encontrar seu script.

    <img alt="Buscar Script" />
  </Step>

  <Step title="Abrir opções">
    Clique nos **três pontos (...)** para ver as ações disponíveis.

    <img alt="Menu de opções do script" />
  </Step>
</Steps>

***

## Editar script

Clique em **Editar** para modificar o script. Você pode alterar:

* **Nome** do script
* **Exibir gravando/digitando** (simulação antes do envio)
* **Automações** (troca de etiqueta no WhatsApp Web ao final do script)
* **Etapas**: adicionar, remover, reordenar (arrastar e soltar)
* **Conteúdo** da etapa (selecionar outra mensagem já criada)
* **Intervalo** entre etapas (tempo de espera)

<Note>
  Assim que salvar, novas execuções usarão a versão atualizada. As execuções em
  andamento seguem as regras do sistema (podem não mudar etapas já agendadas).
</Note>

***

## Ver detalhes

Clique em **Ver mais** para visualizar informações do script sem editar:

* Se está **Ativo** ou não
* Se **Exibe gravando/digitando**
* Resumo das etapas do fluxo

<img alt="Ver detalhes do script" />

***

## Duplicar script

Clique em **Duplicar** para criar uma cópia do script.

<Tip>
  Use a duplicação para testar variações sem mexer no original.
</Tip>

<img alt="Duplicar script" />

***

## Excluir script

Clique em **Excluir** para remover o script permanentemente.

<Warning>
  A exclusão é **permanente** e não pode ser desfeita. Certifique-se de que o script não está sendo usado em gatilhos ou agendamentos antes de excluir.
</Warning>

<img alt="Excluir script" />

***

## Dicas de uso

* Teste o script em um contato de teste antes de liberar geral
* Mantenha intervalos realistas para evitar excesso de mensagens
* Use nomes descritivos para facilitar a busca (ex: "Onboarding Novo Cliente")

***

## Precisa de ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)

***

## Relacionados

<CardGroup>
  <Card title="Criar Script" icon="plus" href="/chat/scripts/create" />

  <Card title="Executar Script" icon="play" href="/chat/scripts/execute" />

  <Card title="Criar Mensagens" icon="message" href="/chat/messages/create" />

  <Card title="Gatilhos" icon="bolt" href="/chat/triggers" />
</CardGroup>


# Gatilhos
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/chat/triggers

Crie respostas automáticas com palavras-chave e condições

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a criar gatilhos e automatizar respostas no WhatsApp.*

<iframe title="Como criar gatilhos no Leadzy" />

***

## O que são Gatilhos

Gatilhos enviam scripts automaticamente quando o cliente escreve determinadas palavras.

**Exemplo:** Cliente escreve "preço" → Leadzy envia automaticamente o script de vendas.

<Warning>
  **Importante antes de usar**

  * O funcionamento dos gatilhos depende da sua **conexão com a internet** e do **WhatsApp Web estar aberto e conectado**
  * Gatilhos mal configurados podem enviar mensagens indesejadas — leia a aba **Condições** com atenção
  * O Leadzy não se responsabiliza por gatilhos mal configurados que resultem em envios indesejados
</Warning>

<Tabs>
  <Tab title="Condições">
    ## Entendendo as Condições

    A condição é a "regra" que define **quando** o gatilho vai disparar.

    ### Tipos de condição

    | Condição        | Quando dispara?                             | Exemplo prático                                                                 |
    | --------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
    | **é igual a**   | Só se a mensagem for **exatamente** essa    | "oi" dispara com `oi` — mas **não** dispara com `oi, tudo bem?`                 |
    | **contém**      | Se a palavra **aparecer** em qualquer lugar | "preço" dispara com `qual o preço?`, `me fala o preço`, `preço`                 |
    | **não contém**  | Se a palavra **não aparecer**               | "cancelar" dispara com qualquer mensagem que **não** tenha a palavra "cancelar" |
    | **começa com**  | Se a mensagem **começar** com essa palavra  | "quero" dispara com `quero saber mais`, `quero comprar`                         |
    | **termina com** | Se a mensagem **terminar** com esse texto   | "?" dispara com qualquer pergunta                                               |

    ### Adicionando várias palavras (OU)

    Dentro de **uma mesma condição**, você pode adicionar várias palavras. O gatilho dispara se **qualquer uma** delas aparecer.

    **Exemplo:**

    ```
    Condição: a mensagem contém
    Palavras: "preço" ou "valor" ou "quanto custa"
    ```

    ✅ Dispara com: "qual o preço?" ou "me passa o valor" ou "quanto custa isso?"

    Isso funciona como **OU** — qualquer uma das palavras ativa o gatilho.

    ***

    ### Adicionando várias condições (E)

    Quando você cria **mais de uma condição**, o gatilho só dispara se **todas** forem verdadeiras ao mesmo tempo.

    **Exemplo:**

    ```
    Condição 1: a mensagem contém "preço"
                        E
    Condição 2: a mensagem não contém "cancelar"
    ```

    ✅ Dispara com: "qual o preço do plano?"

    ❌ **Não** dispara com: "quero cancelar, qual o preço da multa?"

    Isso funciona como **E** — todas as condições precisam ser verdadeiras.

    ***

    ### Resumo visual

    ```
    DENTRO de uma condição = OU (qualquer palavra)
    ENTRE condições        = E  (todas precisam bater)
    ```

    ***

    ### Cuidados importantes

    <Warning>
      **Evite palavras genéricas!**

      Palavras muito comuns vão fazer seu gatilho disparar o tempo todo. Evite:

      * Palavras curtas: "a", "e", "o", "de", "da", "do"
      * Respostas comuns: "sim", "não", "ok", "tá", "beleza"
      * Saudações com "contém": "oi", "olá"

      **Exemplo de erro:** `contém "oi"` dispara com "oitocentos", "oito", "coisa"

      **Solução:** Use `é igual a "oi"` para disparar apenas com a mensagem exata "oi"
    </Warning>

    <Warning>
      **Não crie condições contraditórias!**

      Exemplo errado: `contém "preço"` **E** `não contém "preço"`

      Isso nunca vai disparar — é impossível a mensagem ter e não ter a mesma palavra.
    </Warning>
  </Tab>

  <Tab title="Criar">
    ## Criar Gatilho

    <Steps>
      <Step title="Abrir Gatilhos">
        No menu, vá em **Gatilhos → Adicionar novo gatilho**.

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Preencher informações">
        * **Nome do gatilho** (só você vê, para organização)
        * **Script associado** (qual script será enviado)
        * **Restrições** (opcional): não enviar para grupos e/ou contatos salvos
        * **Tempo de espera** (opcional): aguardar X segundos antes de disparar

        <img alt="Nome Script" />
      </Step>

      <Step title="Adicionar condição">
        Clique em **Adicionar condição** e escolha o tipo:

        * é igual a
        * contém / não contém
        * começa com / termina com

        <img alt="Condições" />
      </Step>

      <Step title="Inserir palavras-chave">
        Digite a palavra e clique em **+** para adicionar mais palavras (funciona como OU).

        <img alt="Palavra-chave" />
      </Step>

      <Step title="Testar antes de salvar">
        Use a **Área de Testes** no lado direito da tela:

        1. Digite uma mensagem de exemplo
        2. Clique em **Testar Gatilho**
        3. Veja se aparece ✅ "Gatilho seria ativado"

        <img alt="Área de Teste" />

        <Note>
          Sempre teste antes de salvar, principalmente se usar várias condições.
        </Note>
      </Step>

      <Step title="Salvar">
        Clique em **Salvar gatilho**. Ele já estará ativo.

        <img alt="Salvar" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Gerenciar">
    ## Gerenciar Gatilhos

    ### Ativar ou Desativar

    <Steps>
      <Step title="Abrir lista de gatilhos">
        No menu, clique em **Gatilhos** para ver todos os gatilhos criados.
      </Step>

      <Step title="Localizar o gatilho">
        Use a busca para encontrar pelo nome.

        <img alt="Buscar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Ligar ou desligar">
        Clique no botão **Ativo** para alternar entre ligado e desligado.

        <img alt="Ativar/Desativar" />
      </Step>
    </Steps>

    ***

    ### Editar gatilho

    Clique nos **três pontos (...)** ao lado do gatilho e selecione **Editar** para:

    * Alterar as condições
    * Trocar o script associado
    * Ajustar restrições

    ***

    ### Excluir gatilho

    Clique nos **três pontos (...)** e selecione **Excluir**.

    <Warning>
      A exclusão é permanente. Se precisar apenas pausar, use o botão **Ativo** para desligar.
    </Warning>

    ***

    ### Dicas importantes

    * **Evite gatilhos duplicados**: Dois gatilhos com a mesma palavra podem disparar dois scripts ao mesmo tempo
    * **Teste sempre**: Use a Área de Testes antes de salvar alterações
    * **Use nomes descritivos**: "Gatilho Preço Vendas" é melhor que "Gatilho 1"
  </Tab>
</Tabs>

***

## Dúvidas Frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Meu gatilho não está disparando. O que fazer?">
    Verifique:

    1. O gatilho está **Ativo**?
    2. Você usou "é igual a" quando deveria usar "contém"?
    3. Testou na **Área de Testes**?
    4. Tem restrições ativas (ex: não enviar para grupos)?
    5. As condições se contradizem?
  </Accordion>

  <Accordion title="Como fazer o gatilho disparar com várias palavras diferentes?">
    Adicione todas as palavras **dentro da mesma condição**. Isso funciona como OU.

    Exemplo: `contém` → "preço" ou "valor" ou "quanto custa"

    Qualquer uma dessas palavras vai ativar o gatilho.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

* **WhatsApp:** (11) 97190-7976
* **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)


# Automações
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/automations

Automatize processos e ganhe eficiência nas suas operações

As **Automações** no Leadzy CRM permitem agilizar operações do dia a dia, eliminando a necessidade de movimentações manuais de cards ou criação manual de tarefas. Com elas, você define eventos que disparam ações automáticas, garantindo mais eficiência e consistência no funil de vendas e no suporte.

> **Quando usar**: movimentação automática de leads, criação de tarefas, atualização de negociações ou tickets, registro de ganhos/perdas.

***

## Como funcionam as automações

As automações seguem a lógica **"Quando → Então"**:

* **Quando**: Define o evento que aciona a automação (ex: negociação criada, ticket fechado)
* **Então**: Define a ação automática que será executada (ex: criar tarefa, mover para etapa)

***

## Criando uma nova automação

<Steps>
  <Step title="Acesse Automações">
    Vá até a aba **Negociações** no Leadzy CRM e clique em **Automações** → **Criar nova automação**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Configuração inicial">
    * Defina o **nome da automação**
    * Adicione uma **descrição** (opcional)
      <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Configure o evento (Quando)">
    Selecione o evento que acionará a automação:

    **Para Negociações:**

    * Negociação criada
    * Entrar em uma etapa
    * Sair de uma etapa
    * Negociação ganha
    * Negociação perdida

    **Para Tickets:**

    * Ticket criado
    * Entrar em uma etapa
    * Sair de uma etapa
    * Ticket fechado

    **Configure detalhes:**

    1. Selecione o **funil** (pipeline) relacionado
    2. Opcional: escolha a **etapa** específica
    3. Adicione **condições extras** (opcionais):
       * Campo de valor, nome ou responsável
       * Operadores: igual a, maior que, menor que, ≥, ≤
       * Digite o valor esperado e clique em **Adicionar condição**
         <img alt="Criar Gatilho" />

    <Warning>
      **Atenção**: Condições conflitantes podem impedir a execução da automação.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Configure a ação (Então)">
    Defina o que deve acontecer quando a condição for atendida:

    * **Negociação**: criar ou atualizar negociação
    * **Tarefa**: criar tarefa
    * **Ticket**: criar ou atualizar ticket

    **Exemplo de configuração (criar negociação):**

    1. Selecione o **funil** (pode ser diferente do inicial)
    2. Escolha a **etapa** (obrigatória)
    3. Defina **nome da negociação**
    4. Informe o **valor estimado**
    5. Configure o **prazo de conclusão** (minutos, horas, dias, semanas ou meses)
    6. Atribua um **responsável**
       <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Finalize">
    Clique em **Criar automação** para ativar

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>
</Steps>

***

## Gerenciando automações

Todas as automações criadas aparecem na lista de **Gerenciamento**:

* **Editar**: Ajuste condições ou ações
* **Deletar**: Remova permanentemente
* **Ativar/Desativar**: Use o botão de alternância para controlar se está em execução

### Histórico de execuções

O painel de histórico mostra:

* Execuções passadas da automação
* O que foi feito, quando e em qual negociação/ticket
* Permite verificar se tudo está funcionando corretamente

***

## Boas práticas

* **Nomeie claramente**: Facilite a identificação (ex: "Criar tarefa de follow-up")
* **Use condições específicas**: Evite acionamentos desnecessários
* **Comece simples**: Teste automações básicas antes de configurar fluxos complexos
* **Monitore o histórico**: Revise para confirmar que está funcionando
* **Desative automações antigas**: Evite conflitos e execuções desnecessárias

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso ter múltiplas automações ativas na mesma pipeline?">
    Sim. Todas serão avaliadas de forma independente.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece se duas automações forem acionadas ao mesmo tempo?">
    Ambas serão executadas, caso as condições sejam atendidas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso limitar automações apenas a determinadas etapas?">
    Sim. Basta selecionar a etapa específica na configuração do evento.
  </Accordion>

  <Accordion title="As automações funcionam também para tickets de suporte?">
    Sim. Elas podem ser configuradas tanto para negociações quanto para tickets.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Criar Contatos
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/contacts/create

Aprenda a adicionar contatos no Leadzy CRM

Você pode adicionar contatos de três formas: pela extensão no WhatsApp Web, manualmente pela plataforma CRM ou importando em massa via arquivo Excel.

***

## Adicionando Contatos

<Tabs>
  <Tab title="Extensão WhatsApp Web">
    Salve contatos diretamente de uma conversa no WhatsApp Web usando a extensão Leadzy.

    <Steps>
      <Step title="Selecione o contato">
        Na tela do **WhatsApp Web**, clique no contato que deseja salvar.
      </Step>

      <Step title="Clique em &#x22;Salvar Contato&#x22;">
        Ao lado do nome do contato, clique no botão "**Salvar Contato**".

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Preenchimento Automático">
        O sistema preencherá automaticamente o nome, a foto e o telefone.

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Adicione informações">
        Adicione o e-mail e outras informações opcionais.
      </Step>

      <Step title="Salve o contato">
        Clique em "**Salvar Contato**".

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Plataforma Leadzy CRM">
    Adicione contatos manualmente pela plataforma do Leadzy CRM.

    <Steps>
      <Step title="Acesse Contatos">
        Menu CRM → Contatos → Clique no botão "**+ Adicionar contato**"

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Informações básicas">
        Preencha as informações básicas:

        * **Nome do Contato** (obrigatório)
        * **Telefone**
        * **E-mail**
        * **Foto** (opcional)
          <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Dados opcionais">
        Clique em "**mostrar mais informações**" para adicionar dados como CPF, gênero, data de nascimento, informações profissionais ou endereço.

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Salve o contato">
        Clique em "**Salvar contato**"

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Importação em massa">
    Importe múltiplos contatos de uma vez usando um arquivo Excel.

    <Steps>
      <Step title="Acesse Importar">
        Menu CRM → Contatos → Clique no botão "**Importar**"

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Carregue o Arquivo">
        Selecione um arquivo no formato `.xlsx` (máximo 1MB).

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Ajustar Campos">
        Associe as colunas do seu arquivo aos campos do Leadzy:

        * Coluna "Nome" → Campo "Nome"
        * Coluna "Tel" → Campo "Telefone"
        * E assim por diante
          <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Revisar e Importar">
        Revise as informações para garantir que a associação está correta.

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Confirme">
        Clique em **Realizar Importação** e aguarde o processamento.

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>
    </Steps>

    <Note>
      Para mais detalhes sobre importação, consulte [Importar Contatos](/crm/contacts/import-export).
    </Note>
  </Tab>
</Tabs>


# Definição
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/contacts/definition

Entenda como funciona o sistema de contatos no Leadzy CRM

Os contatos do Leadzy CRM permitem organizar sua base de clientes, acompanhar negociações e prestar suporte de forma eficiente. O sistema centraliza todas as informações dos seus leads, garantindo um histórico detalhado de cada interação.

## Vídeo Tutorial

*Nesse vídeo te ensinamos como funciona o sistema de contatos no Leadzy CRM.*

<iframe title="Leadzy CRM #1 — Como Criar e Importar Contatos (3 Formas Diferentes)" />

***

## Como funciona o sistema de contatos

Os contatos do Leadzy são salvos **diretamente na nuvem**, não no seu dispositivo local. Isso significa que você pode acessar e gerenciar sua base de qualquer lugar.

### Integração com WhatsApp Web

Através da extensão Leadzy para Chrome, você opera diretamente no WhatsApp Web com acesso aos contatos salvos na nuvem. O sistema busca automaticamente as informações pelo **número do WhatsApp** ou **código único** do contato.

**Como funciona:**

* Ao abrir uma conversa no WhatsApp Web, a extensão busca automaticamente os dados do contato na sua base
* Todas as informações (nome, e-mail, histórico) ficam disponíveis na lateral
* Você pode gerenciar negociações, tickets e campanhas sem sair do WhatsApp

### Gerenciamento pelo CRM

Além do WhatsApp Web, você também pode gerenciar todos os seus contatos diretamente pela **Plataforma Leadzy CRM**, com visualização completa da base, filtros e edição em massa.

<Warning>
  **Importante: LeadzyCRM já está preparado para as mudanças do WhatsApp**

  O WhatsApp está implementando o **LID (Local Identifier)**, um identificador único que substitui o número de telefone como identificador principal. A partir de 2026, os números poderão ser ocultados em diversas situações, e o WhatsApp passará a usar nomes de usuário e identificadores únicos.

  **O LeadzyCRM já está pronto para essa mudança:**

  * O sistema **já salva automaticamente o LID** quando disponível em cada contato
  * Para contatos existentes, o sistema **atualizará automaticamente** os identificadores
  * Isso garante que você sempre terá acesso aos seus contatos, independente das mudanças do WhatsApp

  **Por isso é essencial continuar salvando seus contatos no LeadzyCRM**: ao salvar no sistema, você garante que todos os identificadores (número, LID e futuras atualizações) serão preservados automaticamente, mantendo sua base de contatos sempre acessível.
</Warning>

***

## Utilização dos contatos

* **Negociações**: associe contatos a oportunidades no funil de vendas.
* **Suporte**: vincule contatos a atendimentos para acompanhar o histórico.
* **Campanhas**: selecione contatos cadastrados para envios em massa ou remarketing.

***

## Perguntas Frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Para que serve a criação de contatos no Leadzy?">
    A criação de contatos é o primeiro passo para usar o CRM. Ela permite que
    você vincule negociações, tickets de suporte e automações a cada lead,
    criando um histórico completo de interações.
  </Accordion>

  <Accordion title="É obrigatório preencher todos os campos de um contato?">
    Não, apenas o nome e o telefone são campos obrigatórios. No entanto, é
    altamente recomendado preencher as informações opcionais para enriquecer o
    perfil do lead e otimizar a gestão no CRM.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso importar arquivos de outros formatos além de .xlsx?">
    Não. O sistema aceita apenas arquivos no formato `.xlsx` para a importação
    de contatos.
  </Accordion>

  <Accordion title=" Se eu salvar um contato no meu celular, ele aparece no Leadzy?">
    Não. A criação de contatos no Leadzy é um processo separado. Mesmo que um
    contato já esteja salvo no seu celular, você deve salvá-lo pelo Leadzy para
    poder usufruir de todas as funcionalidades do CRM.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Importar Contatos
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/contacts/import-export

Importe sua base de contatos em massa

A **Importação de Contatos** permite adicionar múltiplos contatos de uma só vez usando um arquivo Excel. Isso economiza tempo e facilita a migração de dados de outros sistemas.

***

## Importar Contatos

A importação permite adicionar centenas ou milhares de contatos de uma vez usando um arquivo `.xlsx`.

### Passo a passo

<Steps>
  <Step title="Acesse a função de importação">
    Menu CRM → Contatos → Clique em **Importar**
  </Step>

  <Step title="Prepare seu arquivo">
    Organize seus dados em uma planilha `.xlsx` com as colunas necessárias:

    * Nome (obrigatório)
    * Telefone
    * E-mail
    * Outras informações opcionais

    **Requisitos do arquivo:**

    * Formato: apenas `.xlsx`
    * Tamanho máximo: 1MB
  </Step>

  <Step title="Carregar Arquivo">
    Arraste o arquivo para a área indicada ou clique para selecionar.

    <img alt="Adicionar Extensão" />

    Clique em **Avançar**
  </Step>

  <Step title="Ajustar Campos">
    Associe cada coluna do seu arquivo aos campos do Leadzy:

    * Coluna "Nome Completo" → Campo "Nome"
    * Coluna "Tel" → Campo "Telefone"
    * E assim por diante
      <img alt="Adicionar Extensão" />

    Clique em **Avançar**
  </Step>

  <Step title="Revisar e Importar">
    O sistema mostrará uma prévia dos contatos que serão importados. Revise para garantir que está tudo correto.

    <img alt="Adicionar Extensão" />

    Clique em **Realizar Importação** e aguarde o processamento
  </Step>
</Steps>

***

## Histórico de importações

O sistema mantém um registro de todas as importações realizadas. Acesse em **Importar** → **Histórico de importações** para visualizar:

* Data da importação
* Quantidade de contatos importados
* Status da importação

***

## Formatos aceitos

* ✅ `.xlsx` (Excel)
* ❌ `.csv` (não suportado diretamente - converta para .xlsx)
* ❌ `.xls` (versão antiga - converta para .xlsx)

**Tamanho máximo:** 1MB por arquivo

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso importar arquivos CSV?">
    Não diretamente. Converta seu arquivo CSV para `.xlsx` usando o Excel ou
    Google Sheets antes de importar.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece com contatos duplicados?">
    Contatos com o mesmo número de telefone são considerados duplicados e
    ignorados na importação. Isso evita sobrescrever dados existentes
    acidentalmente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Quantos contatos posso importar de uma vez?">
    O arquivo pode ter até 1MB de tamanho. Para bases maiores, divida em
    múltiplos arquivos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso exportar meus contatos?">
    A funcionalidade de exportação ainda não está disponível.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso desfazer uma importação?">
    Não há função de desfazer automática. Revise cuidadosamente antes de
    confirmar a importação.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Gerenciar Contatos
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/contacts/manage

Organize, edite e gerencie sua base de contatos

O **Gerenciamento de Contatos** no Leadzy permite organizar, editar e manter sua base sempre atualizada.

## Filtros disponíveis

* **Por nome**
* **Por data de criação**
* **Por e-mail**

Clique em **Aplicar filtro** para refinar os resultados.

## Opções de ordenação

* **Data de criação** (mais recente ou mais antigo primeiro)
* **Nome do contato**
* **E-mail**

## Editar ou deletar contato

Na lista de contatos, cada item possui o menu de **três pontinhos (⋯)** com as opções:

### 1. Editar contato

<Steps>
  <Step title="Clique em Editar contato">
    Clique no botão "Editar Contato" que abrirá um pop-up.

    <img alt="Adicionar Extensão" />
  </Step>

  <Step title="Edite as informações">
    É possível atualizar:

    * Foto de perfil
    * Nome
    * Telefone
    * E-mail
    * Informações opcionais: CPF, gênero, data de nascimento, canal de aquisição, redes sociais, empresa, CNPJ, cargo, website e endereço completo (rua, complemento, CEP, país, estado e cidade)
      <img alt="Adicionar Extensão" />
  </Step>

  <Step title="Salve as Edições">
    Clique em "Salvar Atualizações"

    <img alt="Salvar atualizações" />
  </Step>
</Steps>

### 2. Deletar contato

<Steps>
  <Step title="Clique em Deletar contato.">
    Clique no botão "Deletar contato"

    <img alt="deletar" />
  </Step>

  <Step title="Confirme a exclusão.">
    Confirme se quer realmente excluir o contato.

    <img alt="button confimar exclusão" />
  </Step>

  <Step title="Contato excluído">
    O contato será removido definitivamente da base.
  </Step>
</Steps>

<Warning>Atenção: contatos excluídos não podem ser recuperados.</Warning>

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso restaurar um contato deletado?">
    Não. A exclusão é permanente.
  </Accordion>

  <Accordion title="É possível editar múltiplos contatos de uma vez?">
    Atualmente, as edições são feitas individualmente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Os filtros podem ser combinados?">
    Sim. É possível filtrar, por exemplo, por **nome** e **data de criação** ao
    mesmo tempo.
  </Accordion>

  <Accordion title="As edições feitas aparecem em tempo real?">
    Sim. Após salvar, os dados atualizados já ficam disponíveis no CRM.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Definição
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/customize/definition

Configure e adapte o CRM às necessidades do seu negócio

O Leadzy CRM permite que você personalize diversos elementos para adaptar o sistema à sua operação, criando funis, produtos, etiquetas e outras variáveis conforme as necessidades do seu negócio.

***

## O que você pode personalizar

### Funis e etapas

Configure pipelines de vendas e suporte com etapas personalizadas para refletir seu processo comercial e de atendimento.

**Exemplos:**

* Pipeline de vendas com etapas customizadas
* Funis específicos para campanhas (Black Friday, Natal)
* Pipelines de suporte com fluxos de atendimento personalizados

[Ver documentação completa →](/crm/customize/pipelines)

***

### Produtos e serviços

Gerencie o catálogo de produtos e serviços que podem ser vinculados às negociações, facilitando cálculos de valor e geração de propostas.

**Informações configuráveis:**

* Nome do produto/serviço
* Preço unitário
* Código (SKU)
* Descrição

[Ver documentação completa →](/crm/customize/products)

***

### Campos e Variáveis

Personalize elementos para classificar e organizar negociações, tickets e contatos:

* **Etiquetas (Tags)**: Organize cards com marcadores coloridos
* **Motivos de Ganhos e Perdas**: Identifique padrões de fechamento
* **Canais de Aquisição**: Rastreie origem dos leads
* **Categorias de Tickets**: Classifique tipos de solicitações

[Ver documentação completa →](/crm/customize/fields-variables)

***

## Acessando Personalizações

1. Clique no seu **perfil** no canto superior direito
2. Selecione **Configurações**
3. No menu lateral, acesse **PERSONALIZAR CRM**
4. Escolha a opção desejada:
   * Funis e etapas
   * Produtos e serviços
   * Campos & Variáveis


# Campos e Variáveis
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/customize/fields-variables

Personalize elementos para classificar negociações e tickets

Os **Campos e Variáveis** permitem personalizar elementos que ajudam a classificar, organizar e automatizar negociações, tickets e contatos no CRM.

***

## Etiquetas

Crie etiquetas (tags) para organizar e classificar cards de negociações.

<Steps>
  <Step title="Acesse Etiquetas">
    Configurações → Campos & Variáveis → Aba **Etiquetas**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Adicione nova etiqueta">
    Clique em **+ Adicionar nova etiqueta**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Configure a etiqueta">
    * **Nome** (ex: VIP, Urgente, Lead frio, Aguardando retorno) - **Cor**
      (escolha uma cor para identificação visual) - **Descrição** (opcional)
      <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Salve">Clique em **Salvar**</Step>
</Steps>

As etiquetas aparecem nos cards de negociação e facilitam a organização visual no kanban.

***

## Motivos de Ganhos e Perdas

Configure os motivos pelos quais negociações são ganhas ou perdidas para identificar padrões.

<Steps>
  <Step title="Acesse Motivos">
    Configurações → Campos & Variáveis → Aba **Motivos de Ganhos e Perdas**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Adicione novo motivo">
    Clique em **+ Adicionar novo motivo**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Configure o motivo">
    * **Tipo**: Ganho ou Perda
    * **Nome do motivo**

    **Exemplos de Ganhos:**

    * Atendimento ótimo
    * Boa hora
    * Cliente antigo
    * Indicação direta

    **Exemplos de Perdas:**

    * Preço alto
    * Escolheu concorrente
    * Produto não serve
    * Sem verba
    * Sem resposta
      <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Salve">
    Clique em **Salvar**
  </Step>
</Steps>

Esses motivos aparecem nas métricas e ajudam a entender o que funciona e o que precisa melhorar.

***

## Canais de Aquisição

Identifique de onde vêm seus leads para medir efetividade de cada canal.

<Steps>
  <Step title="Acesse Canais">
    Configurações → Campos & Variáveis → Aba **Canais de Aquisição**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Adicione novo canal">
    Clique em **+ Adicionar novo canal**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Configure o canal">
    * **Nome do canal** (ex: Facebook Ads, Google Ads, Instagram, Indicação,
      Orgânico) - **Descrição** (opcional)
      <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Salve">
    Clique em **Salvar**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>
</Steps>

Use os canais nas métricas para identificar quais fontes geram mais conversões e otimizar investimentos.

***

## Categorias de Tickets

Organize tipos de solicitações de suporte para facilitar priorização e análise.

<Steps>
  <Step title="Acesse Categorias">
    Configurações → Campos & Variáveis → Aba **Categorias de Tickets**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Adicione nova categoria">
    Clique em **+ Adicionar nova categoria**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Configure a categoria">
    * **Nome da categoria** (ex: Bugs no sistema, Renovações, Dúvidas, Suporte
      técnico, Reclamações) - **SLA** (tempo máximo para resolução - opcional)
      <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Salve">
    Clique em **Salvar**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>
</Steps>

As categorias aparecem nas métricas de tickets e ajudam a identificar os tipos de demanda mais comuns.

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="As etiquetas funcionam em tickets?">
    Não. As etiquetas são exclusivas para negociações. Para tickets, use as
    Categorias de Tickets.
  </Accordion>

  <Accordion title="Os motivos de ganho/perda aparecem nas métricas?">
    Sim. Eles são exibidos em gráficos na seção de Métricas, permitindo
    identificar padrões.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso editar categorias já usadas em tickets antigos?">
    Sim, o nome da categoria será automaticamente atualizado em todos os tickets da categoria alterada.
  </Accordion>

  <Accordion title="Quantos canais de aquisição posso criar?">
    Não há limite. Crie quantos canais forem necessários para rastrear suas
    fontes de leads.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Funis e Etapas
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/customize/pipelines

Configure pipelines de vendas e suporte

Os **Funis e Etapas** permitem gerenciar os processos do seu negócio criando pipelines customizados com as etapas que fazem sentido para sua operação.

***

## Tipos de funis

<Tabs>
  <Tab title="Vendas">
    Pipelines para gerenciar negociações e oportunidades de venda.

    **Exemplos de uso:**

    * Pipeline de vendas padrão
    * Funis de campanhas específicas (Black Friday, Natal)
    * Processos de upsell e cross-sell

    ### Criar pipeline de vendas

    <Steps>
      <Step title="Acesse Funis e etapas">
        Configurações → Funis e etapas → Aba **Vendas**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Adicione novo funil">
        Clique em **+ Adicionar novo funil**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Configure o funil">
        * **Nome do funil** (ex: Pipeline de Vendas, Black Friday)
        * **Tipo**: Vendas
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Defina as etapas">
        Clique em **Editar Etapas** para configurar:

        * Nome da etapa
        * Ordem das etapas
        * Cores e ícones (opcional)
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Suporte">
    Pipelines para gerenciar tickets e atendimentos ao cliente.

    **Exemplos de uso:**

    * Pipeline de Suporte (padrão)
    * Atendimento técnico
    * Processos de cancelamento

    ### Criar pipeline de suporte

    <Steps>
      <Step title="Acesse Funis e etapas">
        Configurações → Funis e etapas → Aba **Suporte**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Adicione novo funil">
        Clique em **+ Adicionar novo funil**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Configure o funil">
        * **Nome do funil** (ex: Pipeline de Suporte, Atendimento Técnico)
        * **Tipo**: Ticket
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Defina as etapas">
        Clique em **Editar Etapas** para configurar:

        * Nome da etapa (ex: Novo, Em atendimento, Em resolução, Fechado)
        * Ordem das etapas
        * Cores e ícones (opcional)
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Editando etapas

Cada funil possui etapas que representam os estágios do processo.

### Como editar etapas

1. Na lista de funis, localize o funil desejado
2. Clique em **Editar Etapas**
3. Configure cada etapa:
   * **Nome**: Como a etapa aparecerá no kanban
   * **Posição**: Ordem no funil
   * **Configurações adicionais**: Cores, automações

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso criar quantos funis quiser?">
    Sim. Você pode criar múltiplos funis de vendas e suporte conforme
    necessário.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso adicionar quantas etapas quiser?">
    Não. O limite é de 10 etapas por funil. Recomendamos não ter muitas etapas

    * cinco etapas é mais do que suficiente para a grande maioria dos processos
      comerciais.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso editar as etapas de um funil existente?">
    Sim. Clique em "Editar Etapas" ao lado do funil para adicionar, remover ou
    reordenar etapas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso deletar um funil que já tem negociações?">
    Sim, mas é recomendado mover as negociações para outro funil antes de
    excluir.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Produtos e Serviços
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/customize/products

Gerencie o catálogo de produtos do seu CRM

Os **Produtos e Serviços** permitem criar um catálogo completo que pode ser vinculado às negociações, facilitando cálculos de valor e geração de propostas comerciais.

***

## Adicionar produto

<Steps>
  <Step title="Acesse Produtos e serviços">
    Configurações → Produtos e serviços

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Adicione novo produto">
    Clique em **+ Adicionar novo produto**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Preencha os dados">
    * **Nome do produto/serviço** (obrigatório)
    * **Preço** (valor unitário)
    * **Código** (SKU ou referência interna - opcional)
    * **Descrição** (detalhes do produto - opcional)
      <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>

  <Step title="Salve o produto">
    Clique em **Salvar**

    <img alt="Criar Gatilho" />
  </Step>
</Steps>

***

## Usando produtos em negociações

Após cadastrar produtos, você pode vinculá-los às negociações:

1. Abra uma negociação no kanban
2. Na aba de produtos, clique em **Adicionar produto**
3. Selecione o produto do catálogo
4. Defina a quantidade
5. O valor total será calculado automaticamente

***

## Editando produtos

1. Na lista de produtos, clique no menu **(⋯)** ao lado do produto
2. Selecione **Editar**
3. Atualize as informações necessárias
4. Clique em **Salvar alterações**

<Note>
  Alterações no preço do produto não afetam negociações já criadas, apenas
  novas negociações usarão o novo preço.
</Note>

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso adicionar múltiplos produtos em uma negociação?">
    Sim. Você pode vincular quantos produtos quiser em cada negociação.
  </Accordion>

  <Accordion title="O sistema calcula descontos automaticamente?">
    Você pode aplicar descontos manualmente ao adicionar o produto na
    negociação.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso excluir produtos que já foram usados?">
    Sim, mas o histórico de negociações que usaram esse produto será mantido.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como organizar produtos por categoria?">
    Use o campo de descrição ou crie uma nomenclatura padronizada no nome (ex:
    "\[Software] Nome do Produto").
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Criar Negociações
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/deals/create

Aprenda a iniciar novas oportunidades de venda

Para criar uma nova negociação, você precisa de um contato cadastrado no CRM.

## Vídeo Tutorial

*Nesse vídeo te ensinamos como criar negociações no Leadzy CRM.*

***

## Criar negociação

<Tabs>
  <Tab title="Extensão WhatsApp Web">
    Crie negociações diretamente de uma conversa no WhatsApp Web usando a extensão Leadzy.

    <Steps>
      <Step title="Abra a conversa">
        No **WhatsApp Web**, abra a conversa com o contato
      </Step>

      <Step title="Clique em Iniciar negociação">
        Na barra lateral da extensão Leadzy, clique em **Novo +**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Configure a negociação">
        * **Título da negociação** (opcional)
        * **Valor estimado** (opcional)
        * **Pipeline**: Funil onde será criada
        * **Etapa inicial**: Primeira etapa do funil
        * **Responsável**: Vendedor responsável
        * **Canal de aquisição**: Origem do lead (opcional)

          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Adicione produtos (opcional)">
        Vincule produtos do catálogo, defina quantidades

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Finalize">
        Clique em **Iniciar negociação**

        <img alt="Criar Gatilho" />

        O card aparecerá no kanban e o contato será automaticamente vinculado
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Plataforma CRM">
    Crie negociações pela plataforma do Leadzy CRM.

    <Steps>
      <Step title="Acesse Negociações">
        Menu CRM → **Negociações**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Inicie nova negociação">
        Clique no botão **+ Iniciar negociação** no canto superior direito

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Selecione o contato">
        Escolha o contato relacionado à oportunidade.

        <img alt="Criar Gatilho" />

        <Info>
          O contato deve estar**previamente cadastrado**  no CRM.
        </Info>

        Clique em **Avançar**
      </Step>

      <Step title="Configure a negociação">
        * **Título da negociação** (opcional)
        * **Valor estimado** (opcional)
        * **Pipeline**: Funil onde será criada
        * **Etapa inicial**: Primeira etapa do funil
        * **Responsável**: Vendedor que cuidará da negociação
        * **Canal de aquisição**: Origem do lead (opcional)

          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Adicione produtos (opcional)">
        Vincule produtos do catálogo:

        * Selecione produtos
        * Defina quantidades
        * O valor será calculado automaticamente

          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Finalize">
        Clique em **Iniciar negociação**

        <img alt="Criar Gatilho" />

        O card aparecerá no kanban na etapa selecionada
      </Step>
    </Steps>

    ### Criar direto de uma etapa

    Você também pode criar diretamente em uma etapa específica:

    1. No kanban, clique em **+ Adicionar negociação** na etapa desejada
    2. A etapa já virá pré-selecionada
  </Tab>
</Tabs>

***

## Informações obrigatórias

* **Contato**: Sempre obrigatório
* **Pipeline**: Se houver múltiplos pipelines, selecione um
* **Etapa**: Escolha a etapa inicial

**Campos opcionais:**

* Título da negociação
* Valor estimado
* Produtos
* Canal de aquisição
* Responsável (se não definir, fica com o criador)

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso criar negociação sem contato?">
    Não. Toda negociação precisa estar vinculada a um contato cadastrado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso adicionar produtos depois?">
    Sim. Você pode editar a negociação e adicionar produtos a qualquer momento.
  </Accordion>

  <Accordion title="O valor é calculado automaticamente?">
    Sim, se você adicionar produtos. Caso contrário, informe o valor estimado manualmente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso mudar o pipeline depois de criar?">
    Sim. Você pode mover a negociação para outro pipeline através da edição do card.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Definição
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/deals/definition

Gerencie oportunidades de vendas no pipeline comercial

As **Negociações** no Leadzy CRM permitem gerenciar todo o ciclo de vendas, desde a prospecção até o fechamento do negócio. Organize oportunidades em pipelines personalizados, acompanhe valores, produtos e histórico de interações com cada lead.

***

## O que são negociações

Uma negociação representa uma oportunidade de venda vinculada a um contato. Cada negociação possui:

* **Contato**: Cliente ou lead relacionado
* **Pipeline**: Funil de vendas onde está localizada
* **Etapa**: Estágio atual no processo de vendas
* **Valor**: Estimativa do negócio
* **Produtos**: Itens incluídos na proposta
* **Responsável**: Vendedor ou membro da equipe

***

## Visualizações disponíveis

### Kanban

Visualização em colunas por etapa do funil. Arraste cards entre as etapas conforme a negociação avança.

**Colunas típicas:**

* Etapas personalizadas (ex: Qualificação, Proposta, Negociação)
* Ganho (negócios fechados)
* Perdido (oportunidades não convertidas)

### Lista

Visualização em tabela com todas as negociações. Ideal para análise de múltiplas oportunidades e aplicação de filtros avançados.

***

## Funcionalidades principais

### Múltiplos pipelines

Crie funis específicos para diferentes processos de venda:

* Pipeline padrão
* Campanhas específicas (Black Friday, Natal)
* Processos de upsell/cross-sell

### Gestão de valores

* Adicione produtos do catálogo
* Calcule valores automaticamente
* Aplique descontos
* Acompanhe o valor total do funil

### Etiquetas e organização

* Classifique negociações com etiquetas coloridas (VIP, Urgente, etc.)
* Filtre por canal de aquisição
* Organize por responsável ou período

### Motivos de ganho/perda

Ao mover para "Ganho" ou "Perdido", registre o motivo para análise posterior nas métricas.

***

## Próximos passos

* [Criar negociações →](/crm/deals/create)
* [Gerenciar negociações →](/crm/deals/manage)


# Gerenciar Negociações
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/deals/manage

Organize e acompanhe oportunidades no pipeline

O **Gerenciamento de Negociações** permite acompanhar o progresso das oportunidades, mover entre etapas, atualizar informações e fechar negócios.

## Vídeo Tutorial

*Nesse vídeo te ensinamos como gerenciar e editar negociações no Leadzy CRM.*

<iframe title="Leadzy CRM #3 — Como Gerenciar Negociações (Pipeline, Ganho, Perda, Filtros e Funil)" />

***

## Movendo negociações entre etapas

### Arrastar e soltar

1. No kanban, clique e segure o card da negociação
2. Arraste para a etapa desejada
3. Solte o card na nova coluna

### Pelo card

1. Clique no card para abrir os detalhes
2. Altere o campo **Etapa**
3. Salve as alterações

***

## Editando negociações

### Abrir detalhes do card

Clique no card da negociação no kanban para acessar:

* **Informações gerais**: Título, valor, responsável
* **Produtos**: Adicionar, remover ou editar itens
* **Atividades**: Histórico de movimentações e alterações
* **Comentários**: Comunicação interna sobre a negociação
* **Arquivos**: Anexos e documentos relacionados

### Campos editáveis

* Título da negociação
* Valor estimado
* Responsável
* Etapa atual
* Pipeline
* Canal de aquisição
* Etiquetas
* Produtos e quantidades

***

## Fechando negociações

### Negócio ganho

1. Arraste o card para a coluna **Ganho**
2. Selecione o **motivo do ganho**:
   * Atendimento ótimo
   * Boa hora
   * Cliente antigo
   * Indicação direta
   * Outros
3. Confirme o fechamento

A negociação será marcada como ganha e contabilizada nas métricas de vendas.

### Negócio perdido

1. Arraste o card para a coluna **Perdido**
2. Selecione o **motivo da perda**:
   * Preço alto
   * Escolheu concorrente
   * Produto não serve
   * Sem verba
   * Sem resposta
   * Outros
3. Confirme o fechamento

A negociação será marcada como perdida. Use essas informações nas métricas para identificar objeções recorrentes.

***

## Filtros e organização

### Filtros disponíveis

* **Por responsável**: Veja negociações de um vendedor específico
* **Por período**: Filtre por data de criação ou previsão de fechamento
* **Por valor**: Ordene por valor estimado
* **Por etapa**: Visualize apenas etapas específicas
* **Por canal**: Identifique origem dos leads

### Visualizações

Alterne entre **Kanban** e **Lista** usando os botões no topo da página.

**Configure em**: Menu Automações

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso reabrir uma negociação ganha ou perdida?">
    Sim. Basta mover o card de volta para uma etapa ativa do funil.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como adicionar etiquetas em uma negociação?">
    Abra o card e clique em "Adicionar etiqueta". Selecione entre as etiquetas
    cadastradas ou crie uma nova.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso transferir negociação para outro responsável?">
    Sim. Edite o card e altere o campo "Responsável".
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso deletar uma negociação?">
    Sim. No menu do card, selecione "Deletar". A ação é irreversível.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como visualizar apenas minhas negociações?">
    Use o filtro "Responsável" e selecione seu nome.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Métricas
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/metrics

Acompanhe as métricas da sua empresa

As **Métricas** do Leadzy CRM permitem acompanhar o desempenho da sua empresa em tempo real. Com dashboards visuais e relatórios detalhados, você pode analisar negociações, tickets de suporte e performance da equipe para tomar decisões estratégicas baseadas em dados.

***

## Acessando Métricas

Para acessar as métricas da sua empresa:

1. No menu superior, clique em **Métricas**.
2. Você verá duas seções principais:
   * **Métricas de negociações**
   * **Métricas de tickets**

***

## Métricas de negociações

As métricas de negociações fornecem uma visão completa do seu pipeline de vendas, incluindo conversões, valores e performance da equipe.

### Filtros disponíveis

* **Período**: Selecione o intervalo de datas para análise
* **Análise de Pipeline**: Filtre por pipeline específica
* **Filtros avançados**: Personalize a visualização dos dados

### Indicadores principais

#### Negócios

* **Total de negociações**: Quantidade total de negócios no período
* **Valor total**: Soma de todos os negócios (ganhos + perdas + em aberto)

#### Ganhos

* **Quantidade**: Número de negociações fechadas com sucesso
* **Valor total**: Receita gerada pelas vendas

#### Perdas

* **Quantidade**: Número de negociações não convertidas
* **Valor perdido**: Oportunidades não concretizadas

#### Ticket médio

* **Valor médio por venda**: Receita total / número de ganhos
* Ajuda a identificar o valor médio das suas transações

### Métricas de performance

#### Ciclo de vendas

* **Tempo médio**: Dias entre a criação e o fechamento da negociação
* Quanto menor o ciclo, mais eficiente é o processo

#### Taxa de fechamento

* **Por quantidade**: (Ganhos / Total de negócios) × 100
* **Por valor**: (Valor ganho / Valor total) × 100

### Gráficos e relatórios

#### Vendas por período

* **Gráfico de barras**: Mostra a distribuição de vendas ao longo do tempo
* **Total no período**: Soma das vendas realizadas
* Identifique tendências, sazonalidade e picos de vendas

#### Desempenho por colaborador

Tabela com métricas individuais:

* **Ganhos (R\$)**: Vendas fechadas por cada vendedor
* **Perdas (R\$)**: Oportunidades não convertidas
* **Em aberto (R\$)**: Negociações em andamento
* **Negociações (R\$)**: Valor total gerenciado

**Quando usar**: avaliar performance individual, identificar top performers e distribuir leads estrategicamente.

#### Venda por canal

* **Gráfico de donut**: Mostra a origem dos leads e vendas
* Identifique quais canais geram mais conversões
* Otimize investimentos em marketing e aquisição

#### Motivos de ganho

* **Gráfico de pizza**: Principais razões para fechamento
* Exemplos: Atendimento ótimo, Boa hora, Cliente antigo, Indicação direta
* **Quando usar**: entender o que funciona e replicar estratégias de sucesso

#### Motivos de perda

* **Gráfico de pizza**: Principais razões para não conversão
* Exemplos: Preço alto, Escolheu outro, Não serve, Sem verba, Sem resposta
* **Quando usar**: identificar objeções recorrentes e ajustar abordagem comercial

***

## Métricas de tickets

As métricas de tickets fornecem insights sobre o atendimento ao cliente, tempo de resolução e performance do suporte.

### Acesso

1. Na página inicial de **Métricas**, clique em **Ver mais métricas** na seção de tickets.
2. Ou acesse diretamente pelo menu: **Métricas** → **Tickets**.

### Filtros disponíveis

* **Período**: Selecione o intervalo de datas para análise
* **Filtros avançados**: Personalize a visualização dos dados

### Indicadores principais

#### Total de tickets

* **Quantidade total**: Todos os tickets criados no período
* **Fechados**: Tickets finalizados

#### Resolvidos

* **Quantidade**: Tickets marcados como resolvidos
* **Taxa de resolução**: (Resolvidos / Total) × 100

#### Tempo médio

* **Duração média**: Tempo entre abertura e fechamento do ticket
* Quanto menor, mais eficiente é o atendimento
* Exemplo: 1.5h (1 hora e 30 minutos)

#### Tickets vencidos

* **Quantidade**: Tickets que ultrapassaram o SLA (Service Level Agreement)
* **Com SLA definido**: Total de tickets com prazo estabelecido
* **Taxa de vencimento (SLA)**: (Vencidos / Com SLA) × 100

### Métricas de atendimento

#### Tickets abertos

* **Quantidade atual**: Tickets em andamento aguardando resolução
* Monitore para evitar acúmulo e sobrecarga da equipe

#### Taxa de vencimento (SLA)

* **Porcentagem**: Indica quantos tickets ultrapassaram o prazo
* Meta ideal: manter próximo de 0%

### Gráficos e relatórios

#### Tickets por período

* **Gráfico de barras empilhadas**: Mostra abertos e fechados ao longo do tempo
* **Legenda**:
  * Vermelho/Coral: Tickets abertos
  * Verde: Tickets fechados
* Identifique padrões, picos de demanda e sazonalidade

#### Desempenho por agente

Tabela com métricas individuais:

* **Total**: Quantidade total de tickets atribuídos
* **Abertos**: Tickets em andamento
* **Aguardando**: Tickets esperando resposta do cliente
* **Fechados**: Tickets finalizados
* **Resolvidos**: Tickets com solução aplicada
* **Taxa de Resolução (%)**: (Resolvidos / Total) × 100

**Quando usar**: avaliar carga de trabalho, identificar gargalos e redistribuir tickets.

#### Tickets por categoria

* **Gráfico de barras horizontais**: Mostra a distribuição por tipo de solicitação
* Exemplos: Bugs no sistema, Renovações, Suporte técnico, Dúvidas
* **Quando usar**: identificar demandas recorrentes e priorizar melhorias

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="As métricas são atualizadas em tempo real?">
    Sim. Os dados são atualizados automaticamente conforme as negociações e
    tickets são modificados.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso filtrar métricas por usuário específico?">
    Sim. Use os filtros avançados para visualizar dados de colaboradores
    específicos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como é calculado o ticket médio?">
    Ticket médio = Valor total de vendas ÷ Número de negociações ganhas.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Criar Tarefas
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/tasks/create

Aprenda a criar lembretes e atividades

Crie tarefas para organizar lembretes, follow-ups e atividades relacionadas a negociações, tickets e contatos.

***

## Criar tarefa

<Tabs>
  <Tab title="Extensão WhatsApp Web">
    Crie tarefas diretamente de conversas no WhatsApp Web usando a extensão Leadzy.

    ### Criar tarefa vinculada

    Quando um contato possui uma negociação ou ticket vinculado:

    <Steps>
      <Step title="Abra a conversa">
        No **WhatsApp Web**, abra a conversa com o contato
      </Step>

      <Step title="Clique no ícone de tarefas">
        Na barra lateral da extensão Leadzy, clique no **ícone de tarefas**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Adicione nova tarefa">
        Clique em **+ Nova tarefa**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Preencha os dados">
        * **Nome da Tarefa** (obrigatório)
        * Outros campos opcionais (tipo, descrição, data, responsável)
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Finalize">
        Clique em **Criar Tarefa**

        <img alt="Criar Gatilho" />

        A tarefa será automaticamente vinculada à negociação ou ticket do contato
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Plataforma CRM">
    Crie tarefas pela plataforma do Leadzy CRM em diversos locais.

    ### Criar tarefa geral

    <Steps>
      <Step title="Acesse Tarefas">
        Menu CRM → **Tarefas**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Inicie nova tarefa">
        Clique no botão **+ Nova Tarefa**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Escolha um modelo (opcional)">
        Selecione um modelo de tarefa rápida:

        * Follow up com cliente
        * Enviar proposta
        * Contatar amanhã
        * Enviar mensagem WhatsApp

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Preencha os dados">
        * **Nome da Tarefa** (obrigatório)
        * Outros campos opcionais (tipo, descrição, data, responsável, contato)
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Finalize">
        Clique em **Criar Tarefa**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>
    </Steps>

    ### Criar tarefa de negociação

    **No card da negociação:**

    1. Abra o card da negociação no kanban
    2. Clique na aba **Tarefas**
    3. Clique em **+ Adicionar tarefa**
    4. A tarefa será automaticamente vinculada à negociação

    **No detalhe da negociação:**

    1. Abra os detalhes completos da negociação
    2. Acesse a seção **Tarefas**
    3. Clique em **+ Nova tarefa**
    4. Preencha e salve

    ### Criar tarefa de ticket

    1. Abra o card do ticket no kanban
    2. Clique na aba **Tarefas**
    3. Clique em **+ Adicionar tarefa**
    4. A tarefa será automaticamente vinculada ao ticket

    ### Criar tarefa de contato

    1. Acesse **Contatos**
    2. Abra o contato desejado
    3. Na seção **Tarefas**, clique em **+ Nova tarefa**
    4. A tarefa será automaticamente vinculada ao contato
  </Tab>
</Tabs>

***

## Informações sobre os campos

### Nome da Tarefa (obrigatório)

Único campo obrigatório. Seja claro e objetivo:

* ✅ "Ligar para João sobre proposta"
* ✅ "Enviar contrato assinado"
* ❌ "Tarefa importante"

### Tipo da Tarefa

Escolha o tipo para facilitar organização:

* **WhatsApp**: Mensagens via WhatsApp Web
* **Ligação**: Chamadas telefônicas
* **E-mail**: Envios por e-mail
* **Reunião**: Encontros presenciais ou virtuais
* **Outro**: Tarefas genéricas

### Descrição

Campo opcional com formatação rica (negrito, itálico, sublinhado). Use para:

* Adicionar contexto
* Listar pontos a discutir
* Registrar informações importantes

### Data para conclusão

Defina quando a tarefa deve ser executada. Tarefas sem data aparecem apenas em "Pendentes".

### Responsável

Atribua a um membro da equipe. Se não definir, fica atribuída a você.

### Contato

Vincule a tarefa a um contato específico. Útil para manter histórico de interações.

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso criar tarefa sem vincular a negociação ou ticket?">
    Sim. Tarefas podem ser criadas de forma independente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso editar uma tarefa depois de criar?">
    Sim. Clique na tarefa para abrir os detalhes e editar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso deletar uma tarefa?">
    Sim. Abra a tarefa e clique em deletar. A ação é irreversível.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como marco uma tarefa como concluída?">
    Clique no checkbox ao lado da tarefa na lista ou abra os detalhes e marque
    como concluída.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Definição
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/tasks/definition

Organize lembretes e acompanhe atividades

As **Tarefas** no Leadzy CRM permitem organizar lembretes e acompanhar atividades relacionadas a negociações, tickets e contatos. Gerencie follow-ups, ligações, reuniões e e-mails de forma simples e centralizada.

***

## O que são tarefas

Uma tarefa representa uma atividade ou lembrete que precisa ser executado. Cada tarefa possui:

* **Nome**: Descrição da atividade
* **Tipo**: WhatsApp, Ligação, E-mail, Reunião ou Outro
* **Data e hora**: Quando deve ser executada
* **Responsável**: Membro da equipe atribuído
* **Contato**: Cliente relacionado (opcional)
* **Vínculo**: Pode ser vinculada a uma negociação ou ticket

***

## Modelos de tarefa rápida

O sistema oferece modelos prontos para criar tarefas rapidamente:

* **Follow up com cliente**: Retomar contato
* **Enviar proposta**: Enviar proposta comercial
* **Contatar amanhã**: Lembrete para o dia seguinte
* **Enviar mensagem WhatsApp**: Mensagem rápida

***

## Funcionalidades

### Vinculação

* Vincule tarefas a **negociações** para acompanhar o pipeline
* Vincule tarefas a **tickets** para não esquecer follow-ups de suporte
* Vincule tarefas a **contatos** para organizar relacionamento com clientes

### Atribuição

Atribua tarefas para membros da equipe. Cada pessoa vê suas próprias tarefas na página "Minhas Tarefas".

### Notificações

Receba alertas quando o prazo da tarefa se aproximar ou quando for atrasada.

***

## Próximos passos

* [Criar tarefas →](/crm/tasks/create)


# Gerenciar Tarefas
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/tasks/manage

Aprenda a visualizar, organizar e atualizar suas tarefas

Gerencie suas tarefas para acompanhar atividades pendentes, atrasadas e concluídas, garantindo organização e controle total das suas negociações, tickets e contatos.

***

## Gerenciar tarefas

<Tabs>
  <Tab title="Extensão WhatsApp Web">
    Visualize e acompanhe tarefas diretamente pela conversa no WhatsApp Web.

    ### Visualizar tarefas do contato

    <Steps>
      <Step title="Abra a conversa">
        No **WhatsApp Web**, abra a conversa com o contato desejado
      </Step>

      <Step title="Acesse a aba de tarefas">
        Na barra lateral da extensão Leadzy, clique no **ícone de tarefas**

        <img alt="icone de tarefa" />
      </Step>

      <Step title="Visualize as tarefas vinculadas">
        Você verá todas as tarefas relacionadas àquele contato, incluindo pendentes e concluídas

        <img alt="tarefas feitas" />
      </Step>
    </Steps>

    Você pode acompanhar rapidamente o que precisa ser feito sem sair da conversa.
  </Tab>

  <Tab title="Plataforma CRM">
    Gerencie todas as tarefas da sua equipe em um só lugar pelo CRM.

    ### Acessar página de tarefas

    <Steps>
      <Step title="Acesse o CRM">
        No menu principal, vá até Painel do **CRM**
      </Step>

      <Step title="Clique em Tarefas">
        Selecione a opção **Tarefas**
      </Step>
    </Steps>

    ***

    ### Visualização das tarefas

    Na página de tarefas, você pode visualizar:

    * **Pendentes**
    * **Tarefas do Dia**
    * **Atrasadas**
    * **Concluídas**

    Essa organização ajuda a priorizar atividades e manter prazos sob controle.

    ***

    ### Utilizar filtros

    Você pode aplicar filtros para encontrar tarefas específicas:

    * **Status:** Pendente ou Concluída
    * **Tipo:**
      * WhatsApp
      * Ligação
      * E-mail
      * Reunião
      * Outro
    * **Responsável**
    * **Data de vencimento**
    * **Data de criação**
    * **Nome da tarefa**

    ***

    ### Concluir tarefa

    <Steps>
      <Step title="Marcar pela listagem">
        Clique no checkbox ao lado da tarefa pendente.

        Ela será automaticamente marcada como **Concluída**
      </Step>

      <Step title="Ou abrir os detalhes">
        Clique sobre a tarefa para abrir o pop-up com as informações.

        Você pode concluir a tarefa por ali
      </Step>
    </Steps>

    ***

    ### Editar ou excluir tarefa

    <Steps>
      <Step title="Abra a tarefa">
        Clique sobre a tarefa na listagem
      </Step>

      <Step title="Clique nos três pontos">
        No pop-up aberto, clique nos **três pontinhos (⋮)**
      </Step>

      <Step title="Escolha a ação">
        Selecione:

        * **Editar tarefa**
        * **Excluir tarefa**

        <Warning>
          A exclusão é permanente e não pode ser desfeita
        </Warning>
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Como vejo tarefas atrasadas?">
    Na página de Tarefas do CRM, existe a seção "Atrasadas", onde ficam todas as tarefas que passaram da data de vencimento.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso filtrar tarefas por responsável?">
    Sim. Utilize o filtro de responsável para visualizar tarefas atribuídas a membros específicos da equipe.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso concluir várias tarefas ao mesmo tempo?">
    Sim. Basta marcar as tarefas pendentes na listagem para que sejam automaticamente concluídas.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece quando concluo uma tarefa?">
    A tarefa é movida para a seção de concluídas e permanece registrada no histórico.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***


# Criar Tickets
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/tickets/create

Aprenda a criar tickets de atendimento na plataforma e pela extensão

Você pode criar tickets de duas formas: diretamente na plataforma CRM ou pela extensão do WhatsApp durante uma conversa com seu cliente.

## Vídeo Tutorial

*Nesse vídeo te ensinamos como criar tickets de atendimento no Leadzy CRM.*

<iframe title="Leadzy CRM #4 — Como Criar Tickets de Suporte (Pelo WhatsApp e Pelo CRM)" />

***

<Tabs>
  <Tab title="Na plataforma LeadzyCRM">
    <Steps>
      <Step title="Clique em Iniciar ticket">
        No canto superior direito, clique no botão **+ Iniciar ticket**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Selecione o contato">
        Escolha qual cliente da sua base está relacionado a este ticket. Este campo é obrigatório.

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Preencha as informações">
        * **Título**: Descreva brevemente o problema ou solicitação
        * **Descrição**: Detalhe a situação (opcional)
        * **Categoria**: Selecione o tipo de demanda
        * **Prioridade**: Defina a urgência (Urgente, Alta, Normal, Baixa)
        * **Responsável**: Atribua a um membro da sua equipe
        * **Pipeline**: Escolha o funil de atendimento (se houver múltiplos)
        * **Estágio inicial**: Geralmente "Novo"
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Salve o ticket">
        Clique em **Criar ticket**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>
    </Steps>

    O ticket aparecerá no kanban na coluna correspondente ao estágio inicial.
  </Tab>

  <Tab title="Pela extensão do WhatsApp">
    <Steps>
      <Step title="Abra a conversa do cliente">
        Na extensão do Leadzy, abra a conversa do WhatsApp com o cliente
      </Step>

      <Step title="Acesse a barra de contatos">
        Na barra de contatos do Leadzy CRM, clique no botão **Novo +**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Selecione Ticket">
        No menu que abrir, clique em **Suporte/Ticket**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Preencha as informações">
        * **Título**: Descreva brevemente o problema ou solicitação
        * **Descrição**: Detalhe a situação (opcional)
        * **Categoria**: Selecione o tipo de demanda
        * **Prioridade**: Defina a urgência
        * **Responsável**: Atribua a um membro da sua equipe
          <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>

      <Step title="Salve o ticket">
        Clique em **Iniciar Ticket**

        <img alt="Criar Gatilho" />
      </Step>
    </Steps>

    O ticket será criado automaticamente vinculado ao contato e aparecerá no kanban da plataforma Leadzy CRM.

    > **Vantagem**: Criando o ticket direto na conversa, você mantém o contexto do atendimento e economiza tempo.
  </Tab>
</Tabs>


# Definição
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/tickets/definition

Gerencie atendimentos e solicitações dos seus clientes

Os **Tickets de Suporte** no Leadzy CRM permitem que você e sua equipe organizem e acompanhem solicitações de atendimento aos seus clientes. Cada ticket representa uma demanda específica do seu cliente (dúvida, problema, renovação, etc.) que precisa ser resolvida pela sua equipe.

> **Quando usar**: registrar solicitações dos seus clientes, organizar demandas de suporte da sua empresa, acompanhar tempo de resolução do seu atendimento, priorizar atendimentos urgentes e manter histórico completo dos atendimentos.

***

## O que são tickets

Tickets são registros de atendimento vinculados a um contato. Cada ticket possui:

* **Título**: Descrição resumida do problema ou solicitação
* **Contato**: Seu cliente relacionado a este atendimento
* **Categoria**: Tipo de demanda (Bugs no sistema, Renovações, Dúvidas, etc.)
* **Prioridade**: Urgente, Alta, Normal ou Baixa
* **Responsável**: Membro da sua equipe designado para atender
* **Estágio**: Posição no funil de atendimento (Novo, Em atendimento, Em resolução, Fechado)
* **Data de criação**: Quando o ticket foi aberto

***

## Pipeline de suporte (Funil)

Os tickets ficam organizados dentro de **pipelines de suporte** (também chamados de **funis**). Cada pipeline representa um fluxo de atendimento da sua empresa.

Por padrão, o Leadzy cria uma "Pipeline de Suporte" com 4 estágios:

1. **Novo**: Tickets recém-criados aguardando atendimento pela sua equipe
2. **Em atendimento**: Tickets sendo analisados pela sua equipe
3. **Em resolução**: Solução sendo aplicada ou testada pela sua equipe
4. **Fechado**: Tickets resolvidos e finalizados

> **Customize**: Você pode criar múltiplas pipelines para diferentes tipos de atendimento da sua empresa (Suporte técnico, Financeiro, Comercial, etc.)


# Gerenciar Tickets
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/crm/tickets/manage

Organize, priorize e acompanhe tickets de atendimento

Você pode gerenciar e acompanhar tickets de duas formas:

**Na plataforma Leadzy CRM**: Acesse o menu Tickets e visualize todos os tickets no kanban ou lista. Ideal para ter uma visão completa de todos os atendimentos da equipe.

**Pela extensão do WhatsApp Web**: Durante uma conversa, a extensão busca automaticamente no sistema se aquele contato possui tickets abertos e exibe diretamente na barra lateral. Isso permite que você acompanhe e atualize tickets sem sair da conversa, mantendo o contexto do atendimento.

## Vídeo Tutorial

*Nesse vídeo te ensinamos como gerenciar e editar tickets de atendimento no Leadzy CRM.*

<iframe title="Leadzy CRM #5 — Como Gerenciar Tickets de Suporte (Kanban, Categorias e Mais)" />

***

## Acessando Tickets

1. No menu superior, clique em **Tickets**.
2. Você verá o kanban com as etapas do funil de atendimento.

### Visualizações disponíveis

#### Kanban (Colunas)

* Visualização em colunas por estágio
* Arraste e solte tickets entre as etapas
* Ideal para acompanhamento visual do fluxo

#### Lista

* Visualização em tabela
* Melhor para análise de muitos tickets
* Permite ordenação e filtros rápidos

***

## Movendo entre estágios

**Arrastar e soltar**: Arraste o card do ticket para outra coluna

**Pelo card**: Clique no ticket e altere o estágio manualmente

***

## Editando tickets

1. Clique no card do ticket
2. Edite as informações necessárias
3. Salve as alterações

***

## Atualizando status

* **Em atendimento**: Quando iniciar o atendimento
* **Em resolução**: Quando estiver aplicando a solução
* **Fechado**: Quando o problema estiver resolvido

***

## Priorizando atendimentos

Use as prioridades para organizar a fila:

* **Urgente**: Problemas críticos que impedem operação (vermelho)
* **Alta**: Demandas importantes com prazo curto (amarelo)
* **Normal**: Solicitações comuns sem urgência
* **Baixa**: Demandas de baixa prioridade (verde)

***

## Categorias de tickets

Configure categorias para organizar os tipos de solicitação dos seus clientes:

* **Bugs no sistema**: Problemas técnicos e erros no seu produto/serviço
* **Renovações**: Solicitações de renovação de contrato dos seus clientes
* **Dúvidas**: Perguntas sobre uso do seu produto/serviço
* **Suporte técnico**: Ajuda com configurações do seu produto
* **Reclamações**: Insatisfações e problemas de atendimento
* **Melhorias**: Sugestões de novas funcionalidades dos seus clientes

**Configure em**: Menu CRM → Configurações → Campos e Variáveis → Categorias de tickets

***

## Integrações

### WhatsApp

* Responda tickets dos seus clientes diretamente pelo WhatsApp Web com a extensão Leadzy
* O histórico de mensagens com seus clientes fica registrado no ticket

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Qual a diferença entre ticket e negociação?">
    **Negociações** são para vendas (pipeline comercial). **Tickets** são para
    suporte e atendimento pós-venda dos seus clientes. Use negociações para
    leads e oportunidades de venda, e tickets para problemas e solicitações dos
    seus clientes.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso ter múltiplas pipelines de tickets?">
    Sim. Crie pipelines diferentes para cada tipo de atendimento (Técnico,
    Financeiro, Comercial). Configure em Tickets → Pipelines.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso atribuir ticket para múltiplos responsáveis?">
    Atualmente, cada ticket tem apenas um responsável principal.
  </Accordion>

  <Accordion title="Tickets fechados podem ser reabertos?">
    Sim. Basta mover o ticket de volta para um estágio anterior (Em atendimento
    ou Em resolução).
  </Accordion>

  <Accordion title="Como visualizar apenas meus tickets?">
    Use o filtro no topo do kanban e selecione seu nome no campo "Responsável".
  </Accordion>
</AccordionGroup>


# Bem-vindo ao Leadzy
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/index

Central de ajuda do Leadzy Chat e CRM

Que bom ter você aqui! Explore a Central de Ajuda para conhecer nossos produtos e aprender a usar cada funcionalidade. Se precisar, fale com o suporte!

<iframe title="Leadzy — Central de Ajuda: Onde Encontrar Tutoriais e Suporte (Tour Completo)" />

***

## Comece Agora

<CardGroup>
  <Card title="Instalar Extensão" icon="chrome" href="/instalar-extensao">
    Baixe no Chrome e comece a usar em minutos.
  </Card>

  <Card title="Minha Conta" icon="user" href="/account/my-account">
    Gerencie seu perfil, senha e limites do plano.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Nossos Produtos

<Tabs>
  <Tab title="Leadzy Chat">
    Produtividade e automação no WhatsApp Web. Envie mensagens prontas, scripts, áudios, agendamentos e faça follow-up de forma rápida.

    <CardGroup>
      <Card title="Mensagens" icon="message" href="/chat/messages/create">
        Texto, áudio, imagem e vídeo.
      </Card>

      <Card title="Scripts" icon="code" href="/chat/scripts/create">
        Sequências automáticas de mensagens.
      </Card>

      <Card title="Gatilhos" icon="bolt" href="/chat/triggers">
        Respostas automáticas por palavra-chave.
      </Card>

      <Card title="Remarketing" icon="rocket" href="/chat/campaigns">
        Envie para múltiplos contatos.
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>

  <Tab title="Leadzy CRM">
    Organização do processo de vendas. Gestão de contatos, funil, tarefas, histórico e controle das negociações integradas ao WhatsApp.

    <CardGroup>
      <Card title="Contatos" icon="address-book" href="/crm/contacts/create">
        Gerencie sua base de contatos.
      </Card>

      <Card title="Negociações" icon="chart-line" href="/crm/deals/definition">
        Acompanhe seu pipeline de vendas.
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>

  <Tab title="LeadzyChat + LeadzyCRM">
    Combo que une LeadzyChat e LeadzyCRM em um só plano. Automatize o atendimento e gerencie vendas no mesmo fluxo, sem sair do WhatsApp.

    <CardGroup>
      <Card title="Leadzy Chat" icon="message" href="/chat/messages/create">
        Todas as ferramentas de automação.
      </Card>

      <Card title="Leadzy CRM" icon="chart-line" href="/crm/deals/definition">
        Pipeline e gestão completa.
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Precisa de Ajuda?

<CardGroup>
  <Card title="WhatsApp" icon="whatsapp">
    (11) 97190-7976
  </Card>

  <Card title="Email" icon="envelope">
    [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)
  </Card>
</CardGroup>


# Instalar Extensão
Source: https://ajuda.leadzy.com.br/instalar-extensao

Instale a extensão Leadzy no Chrome e comece a usar

## Vídeo Tutorial

*Aprenda a instalar e configurar a extensão Leadzy no Chrome.*

<iframe title="Como instalar o Leadzy" />

***

A extensão Leadzy funciona integrada ao **WhatsApp Web** e dá acesso tanto ao **Leadzy Chat** (automação) quanto ao **Leadzy CRM** (gestão de vendas). Uma única instalação para os dois produtos.

<Card title="Instalar Leadzy no Chrome" icon="chrome" href="https://chromewebstore.google.com/detail/leadzy/jildfppgohlnmikpnkgcdoeklkfbpioo">
  Clique aqui para abrir a Chrome Web Store e instalar gratuitamente.
</Card>

<Warning>
  Desative outras extensões do WhatsApp Web antes de instalar. Elas podem causar
  conflitos.
</Warning>

***

## Tutorial

<Tabs>
  <Tab title="Instalar">
    <Steps>
      <Step title="Acesse a Chrome Web Store">
        Clique aqui: [Instalar Leadzy](https://chromewebstore.google.com/detail/leadzy/jildfppgohlnmikpnkgcdoeklkfbpioo)
      </Step>

      <Step title="Adicione ao Chrome">
        Clique em **"Adicionar ao Chrome"**.

        <img alt="Adicionar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Confirme a instalação">
        Clique em **"Adicionar extensão"** na janela de confirmação.

        <img alt="Confirmar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Verifique o ícone">
        O ícone do Leadzy aparecerá na barra superior do Chrome.
      </Step>
    </Steps>

    <Tip>
      Se o ícone não aparecer, clique no símbolo de quebra-cabeça no Chrome e fixe o Leadzy.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Login">
    <Steps>
      <Step title="Clique no ícone do Leadzy">
        Na barra de extensões do Chrome, clique no ícone do Leadzy.

        <img alt="Clicar Extensão" />
      </Step>

      <Step title="Digite suas credenciais">
        Informe seu **email e senha** da conta Leadzy.

        <img alt="Login" />

        <Warning>
          **Não compartilhe sua senha!** Cada usuário deve ter sua própria conta. Se precisar de mais membros na equipe, adicione novos usuários no seu plano.
        </Warning>
      </Step>

      <Step title="Pronto!">
        Você verá a mensagem de login realizado com sucesso e o Leadzy estará ativo no WhatsApp Web.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Resultado Final">
    Após a instalação e login, o Leadzy aparecerá integrado ao WhatsApp Web. Veja como deve ficar:

    <Note>
      As imagens abaixo mostram o **combo LeadzyChat + LeadzyCRM** (Chat + CRM ativos). Se você tem apenas um dos produtos, sua tela pode ter menos elementos — isso é normal.
    </Note>

    **Modo Claro:**

    <img alt="Leadzy no WhatsApp Web - Modo Claro" />

    **Modo Escuro:**

    <img alt="Leadzy no WhatsApp Web - Modo Escuro" />

    <Tip>
      Os elementos estão muito grandes ou pequenos? Você pode personalizar o tamanho dos pop-ups e da barra de atalhos. [Veja como ajustar a escala →](#ajustar-escala)
    </Tip>

    <Warning>
      Se a sua tela não estiver assim, entre em contato com nosso suporte:

      * **WhatsApp:** (11) 97190-7976
      * **Email:** [contato@leadzy.com.br](mailto:contato@leadzy.com.br)
    </Warning>
  </Tab>

  <Tab title="Ajustar Escala">
    Cada monitor tem uma resolução diferente, e cada pessoa tem suas preferências de visualização. Por isso, o Leadzy permite ajustar a escala dos elementos da interface para melhor usabilidade.

    ### Como acessar

    <Steps>
      <Step title="Clique no seu perfil">
        No canto superior direito do WhatsApp Web, clique na sua **foto/nome** de perfil.
      </Step>

      <Step title="Selecione Ajustar Zoom">
        No menu que abrir, clique em **Ajustar Zoom**.
      </Step>
    </Steps>

    ### Opções disponíveis

    <img alt="Ajustar Zoom - Leadzy" />

    | Opção                          | Descrição                                                                          |
    | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Escala dos pop-ups**         | Ajusta o tamanho das janelas de enviar mensagens, scripts e controles de automação |
    | **Escala da barra de atalhos** | Ajusta o tamanho da barra inferior com atalhos rápidos                             |
    | **Modo da Barra Superior**     | Alterna entre modo **Normal** e **Compacto**                                       |

    <Tip>
      Se os elementos estiverem muito grandes ou pequenos na sua tela, experimente  valores entre 80% e 120% até encontrar o ideal.
    </Tip>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Solução de Problemas

| Problema             | Solução                                             |
| -------------------- | --------------------------------------------------- |
| Extensão não aparece | Verifique em `chrome://extensions/` se está ativada |
| Erro de login        | Confira email/senha ou use "Recuperar senha"        |

***

## Próximos Passos

<CardGroup>
  <Card title="Criar Mensagens" icon="message" href="/chat/messages/create">
    Crie suas primeiras mensagens personalizadas.
  </Card>

  <Card title="Criar Scripts" icon="code" href="/chat/scripts/create">
    Automatize conversas com sequências de mensagens.
  </Card>
</CardGroup>