> ## Documentation Index
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# Criar Tarefas

> Aprenda a criar lembretes e atividades

Crie tarefas para organizar lembretes, follow-ups e atividades relacionadas a negociações, tickets e contatos.

***

## Criar tarefa

<Tabs>
  <Tab title="Extensão WhatsApp Web">
    Crie tarefas diretamente de conversas no WhatsApp Web usando a extensão Leadzy.

    ### Criar tarefa vinculada

    Quando um contato possui uma negociação ou ticket vinculado:

    <Steps>
      <Step title="Abra a conversa">
        No **WhatsApp Web**, abra a conversa com o contato
      </Step>

      <Step title="Clique no ícone de tarefas">
        Na barra lateral da extensão Leadzy, clique no **ícone de tarefas**

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/0zO2Gmc5iwS9B_fZ/images/Group%20156.png?fit=max&auto=format&n=0zO2Gmc5iwS9B_fZ&q=85&s=92b53af535ad2a173b2c98f6dfe5cdff" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 156.png" />
      </Step>

      <Step title="Adicione nova tarefa">
        Clique em **+ Nova tarefa**

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/EffJgbEgnJr2CIY3/images/Group%20157.png?fit=max&auto=format&n=EffJgbEgnJr2CIY3&q=85&s=217258482a56115c513dba60b172316e" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 157.png" />
      </Step>

      <Step title="Preencha os dados">
        * **Nome da Tarefa** (obrigatório)
        * Outros campos opcionais (tipo, descrição, data, responsável)
                  <img src="https://mintcdn.com/leadzy/EffJgbEgnJr2CIY3/images/Group%20158.png?fit=max&auto=format&n=EffJgbEgnJr2CIY3&q=85&s=9cca6978d580a7ab41a8cad0d8dbf362" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 158.png" />
      </Step>

      <Step title="Finalize">
        Clique em **Criar Tarefa**

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/VWzcHtvSmxE_54x2/images/Group%20159.png?fit=max&auto=format&n=VWzcHtvSmxE_54x2&q=85&s=6a9e92030ea06f8e3752f2771ac89dad" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 159.png" />

        A tarefa será automaticamente vinculada à negociação ou ticket do contato
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Plataforma CRM">
    Crie tarefas pela plataforma do Leadzy CRM em diversos locais.

    ### Criar tarefa geral

    <Steps>
      <Step title="Acesse Tarefas">
        Menu CRM → **Tarefas**

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/oZqgNhmKvG-ef-uP/images/Group%20160.png?fit=max&auto=format&n=oZqgNhmKvG-ef-uP&q=85&s=cc973eb64fa4db4f41cfc6708e27f8d9" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 160.png" />
      </Step>

      <Step title="Inicie nova tarefa">
        Clique no botão **+ Nova Tarefa**

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/OwHn03fFlxMO4Dyi/images/Group%20161.png?fit=max&auto=format&n=OwHn03fFlxMO4Dyi&q=85&s=225027bfd0c2fd78d3980a45a1f3c32f" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 161.png" />
      </Step>

      <Step title="Escolha um modelo (opcional)">
        Selecione um modelo de tarefa rápida:

        * Follow up com cliente
        * Enviar proposta
        * Contatar amanhã
        * Enviar mensagem WhatsApp

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/OwHn03fFlxMO4Dyi/images/Group%20162.png?fit=max&auto=format&n=OwHn03fFlxMO4Dyi&q=85&s=162d5dc8667e76217c22caf0c7a5739c" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 162.png" />
      </Step>

      <Step title="Preencha os dados">
        * **Nome da Tarefa** (obrigatório)
        * Outros campos opcionais (tipo, descrição, data, responsável, contato)
                  <img src="https://mintcdn.com/leadzy/cfR20pmkGSJI4Ic7/images/Group%20163.png?fit=max&auto=format&n=cfR20pmkGSJI4Ic7&q=85&s=1d79c833a498efcff67f707c17d7eb30" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 163.png" />
      </Step>

      <Step title="Finalize">
        Clique em **Criar Tarefa**

        <img src="https://mintcdn.com/leadzy/cfR20pmkGSJI4Ic7/images/Group%20164.png?fit=max&auto=format&n=cfR20pmkGSJI4Ic7&q=85&s=8987bc9275bb06e355dc617782866d02" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 164.png" />
      </Step>
    </Steps>

    ### Criar tarefa de negociação

    **No card da negociação:**

    1. Abra o card da negociação no kanban
    2. Clique na aba **Tarefas**
    3. Clique em **+ Adicionar tarefa**
    4. A tarefa será automaticamente vinculada à negociação

    **No detalhe da negociação:**

    1. Abra os detalhes completos da negociação
    2. Acesse a seção **Tarefas**
    3. Clique em **+ Nova tarefa**
    4. Preencha e salve

    ### Criar tarefa de ticket

    1. Abra o card do ticket no kanban
    2. Clique na aba **Tarefas**
    3. Clique em **+ Adicionar tarefa**
    4. A tarefa será automaticamente vinculada ao ticket

    ### Criar tarefa de contato

    1. Acesse **Contatos**
    2. Abra o contato desejado
    3. Na seção **Tarefas**, clique em **+ Nova tarefa**
    4. A tarefa será automaticamente vinculada ao contato
  </Tab>
</Tabs>

***

## Informações sobre os campos

### Nome da Tarefa (obrigatório)

Único campo obrigatório. Seja claro e objetivo:

* ✅ "Ligar para João sobre proposta"
* ✅ "Enviar contrato assinado"
* ❌ "Tarefa importante"

### Tipo da Tarefa

Escolha o tipo para facilitar organização:

* **WhatsApp**: Mensagens via WhatsApp Web
* **Ligação**: Chamadas telefônicas
* **E-mail**: Envios por e-mail
* **Reunião**: Encontros presenciais ou virtuais
* **Outro**: Tarefas genéricas

### Descrição

Campo opcional com formatação rica (negrito, itálico, sublinhado). Use para:

* Adicionar contexto
* Listar pontos a discutir
* Registrar informações importantes

### Data para conclusão

Defina quando a tarefa deve ser executada. Tarefas sem data aparecem apenas em "Pendentes".

### Responsável

Atribua a um membro da equipe. Se não definir, fica atribuída a você.

### Contato

Vincule a tarefa a um contato específico. Útil para manter histórico de interações.

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso criar tarefa sem vincular a negociação ou ticket?">
    Sim. Tarefas podem ser criadas de forma independente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso editar uma tarefa depois de criar?">
    Sim. Clique na tarefa para abrir os detalhes e editar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso deletar uma tarefa?">
    Sim. Abra a tarefa e clique em deletar. A ação é irreversível.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como marco uma tarefa como concluída?">
    Clique no checkbox ao lado da tarefa na lista ou abra os detalhes e marque
    como concluída.
  </Accordion>
</AccordionGroup>