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# Automações

> Automatize processos e ganhe eficiência nas suas operações

As **Automações** no Leadzy CRM permitem agilizar operações do dia a dia, eliminando a necessidade de movimentações manuais de cards ou criação manual de tarefas. Com elas, você define eventos que disparam ações automáticas, garantindo mais eficiência e consistência no funil de vendas e no suporte.

> **Quando usar**: movimentação automática de leads, criação de tarefas, atualização de negociações ou tickets, registro de ganhos/perdas.

***

## Como funcionam as automações

As automações seguem a lógica **"Quando → Então"**:

* **Quando**: Define o evento que aciona a automação (ex: negociação criada, ticket fechado)
* **Então**: Define a ação automática que será executada (ex: criar tarefa, mover para etapa)

***

## Criando uma nova automação

<Steps>
  <Step title="Acesse Automações">
    Vá até a aba **Negociações** no Leadzy CRM e clique em **Automações** → **Criar nova automação**

    <img src="https://mintcdn.com/leadzy/vObZgtTrqGknY6ff/images/Group%20168.png?fit=max&auto=format&n=vObZgtTrqGknY6ff&q=85&s=075a1837eb018b0fa945d1db872a0868" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 168.png" />
  </Step>

  <Step title="Configuração inicial">
    * Defina o **nome da automação**
    * Adicione uma **descrição** (opcional)
          <img src="https://mintcdn.com/leadzy/qg-Tz1jNQ6xiDpig/images/Group%20169.png?fit=max&auto=format&n=qg-Tz1jNQ6xiDpig&q=85&s=7a8817b2a2906bbd3cdf4ffadc4e1ea3" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 169.png" />
  </Step>

  <Step title="Configure o evento (Quando)">
    Selecione o evento que acionará a automação:

    **Para Negociações:**

    * Negociação criada
    * Entrar em uma etapa
    * Sair de uma etapa
    * Negociação ganha
    * Negociação perdida

    **Para Tickets:**

    * Ticket criado
    * Entrar em uma etapa
    * Sair de uma etapa
    * Ticket fechado

    **Configure detalhes:**

    1. Selecione o **funil** (pipeline) relacionado
    2. Opcional: escolha a **etapa** específica
    3. Adicione **condições extras** (opcionais):
       * Campo de valor, nome ou responsável
       * Operadores: igual a, maior que, menor que, ≥, ≤
       * Digite o valor esperado e clique em **Adicionar condição**
             <img src="https://mintcdn.com/leadzy/Cg_ybbYvXXmQqViH/images/Group%20170.png?fit=max&auto=format&n=Cg_ybbYvXXmQqViH&q=85&s=cc1266d23e4fb8cab2f2ad4091bed890" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 170.png" />

    <Warning>
      **Atenção**: Condições conflitantes podem impedir a execução da automação.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Configure a ação (Então)">
    Defina o que deve acontecer quando a condição for atendida:

    * **Negociação**: criar ou atualizar negociação
    * **Tarefa**: criar tarefa
    * **Ticket**: criar ou atualizar ticket

    **Exemplo de configuração (criar negociação):**

    1. Selecione o **funil** (pode ser diferente do inicial)
    2. Escolha a **etapa** (obrigatória)
    3. Defina **nome da negociação**
    4. Informe o **valor estimado**
    5. Configure o **prazo de conclusão** (minutos, horas, dias, semanas ou meses)
    6. Atribua um **responsável**
           <img src="https://mintcdn.com/leadzy/HK3o0m33V2BGb7fh/images/Group%20171.png?fit=max&auto=format&n=HK3o0m33V2BGb7fh&q=85&s=5f6dbc3ae47f1f4f2c79474d616ddb36" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 171.png" />
  </Step>

  <Step title="Finalize">
    Clique em **Criar automação** para ativar

    <img src="https://mintcdn.com/leadzy/snu2CgUiI5Nhfvkz/images/Group%20172.png?fit=max&auto=format&n=snu2CgUiI5Nhfvkz&q=85&s=0105da59cb5af5f46bfcde4ed272cca6" alt="Criar Gatilho" height="300" className="rounded-xl border-4 border-gray-300" data-path="images/Group 172.png" />
  </Step>
</Steps>

***

## Gerenciando automações

Todas as automações criadas aparecem na lista de **Gerenciamento**:

* **Editar**: Ajuste condições ou ações
* **Deletar**: Remova permanentemente
* **Ativar/Desativar**: Use o botão de alternância para controlar se está em execução

### Histórico de execuções

O painel de histórico mostra:

* Execuções passadas da automação
* O que foi feito, quando e em qual negociação/ticket
* Permite verificar se tudo está funcionando corretamente

***

## Boas práticas

* **Nomeie claramente**: Facilite a identificação (ex: "Criar tarefa de follow-up")
* **Use condições específicas**: Evite acionamentos desnecessários
* **Comece simples**: Teste automações básicas antes de configurar fluxos complexos
* **Monitore o histórico**: Revise para confirmar que está funcionando
* **Desative automações antigas**: Evite conflitos e execuções desnecessárias

***

## Perguntas frequentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso ter múltiplas automações ativas na mesma pipeline?">
    Sim. Todas serão avaliadas de forma independente.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que acontece se duas automações forem acionadas ao mesmo tempo?">
    Ambas serão executadas, caso as condições sejam atendidas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso limitar automações apenas a determinadas etapas?">
    Sim. Basta selecionar a etapa específica na configuração do evento.
  </Accordion>

  <Accordion title="As automações funcionam também para tickets de suporte?">
    Sim. Elas podem ser configuradas tanto para negociações quanto para tickets.
  </Accordion>
</AccordionGroup>